周四，花旗维持对ServiceNow (NYSE: NOW)的买入评级，同时将该股票的目标价从915美元上调至1,068美元。这一调整反映了该公司对ServiceNow在不确定的IT预算环境中保持韧性的信心。花旗的分析表明，ServiceNow的核心业务仍然强劲，并有望从其GenAI追加销售带来的额外高回报机会中受益。
该公司最近的实地调研显示，ServiceNow的GenAI/Pro Plus产品需求强劲，对交易延迟的担忧有所减少。尽管ServiceNow的股票自上次财报以来已上涨26%，但根据花旗的研究，该公司并未进行任何重大的转型交易。此外，合同数据显示，由于与前几个季度相比存在挑战性，本季度美国联邦市场的表现较为温和。
花旗预期包括固定汇率剩余履约义务（cc CRPO）将超出预期一个百分点，并略微上调全年预估。第四季度被视为ServiceNow潜在的更强劲时期，考虑到强劲的销售管道、可能的年末预算支出以及选举后有利的季节性因素。
总的来说，虽然花旗略微降低了短期热情，但对ServiceNow的长期前景仍保持积极。更新后的1,068美元目标价是基于更新的回归分析，盈利预估没有变化。
在其他最近的新闻中，ServiceNow成为多份分析师报告的焦点。Jefferies维持对ServiceNow的买入评级，并将目标价上调至1,100美元，理由是预期财报表现强劲。BMO Capital Markets和高盛也上调了ServiceNow的目标价，维持优于大市评级，反映了对公司增长潜力的信心。
此外，Evercore ISI将目标价上调至950美元，基于对ServiceNow合作伙伴调查的积极反馈和正面的收入增长预期。
ServiceNow宣布在未来五年内对其英国业务投资15亿美元，旨在扩大其在该地区的业务范围。该公司计划用Nvidia GPU升级其伦敦和纽波特数据中心，并计划到2027年通过ServiceNow University覆盖24万英国学习者。
ServiceNow报告其客户服务管理收入超过10亿美元，并继续在金融服务板块保持主导地位。尽管可能因司法部对Carahsoft Technology Corp（ServiceNow的一个关键合作伙伴）的调查而受到潜在干扰，但该公司仍雄心勃勃，目标是到2030年成为最有价值的企业软件公司。
InvestingPro洞察
ServiceNow的财务指标和市场表现与花旗的看涨观点一致。根据InvestingPro数据，该公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内毛利率高达79.07%，凸显了其强劲的核心业务。这与花旗对ServiceNow基本面表现强劲的评估相一致。
同期公司24.17%的收入增长支持了花旗关于ServiceNow能够利用高回报机会（特别是在GenAI领域）的观点。此外，该股票在过去一年中61.64%的价格回报率表现强劲，目前交易价格为52周高点的96.76%。
InvestingPro提示突出了ServiceNow作为软件行业的主要参与者的地位，这印证了花旗对公司市场地位的信心。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，这与花旗的长期积极展望一致。
值得注意的是，ServiceNow在各种指标（包括市盈率、EBIT和收入）上的估值倍数都很高。这可能解释了花旗略微降低短期热情但保持长期积极立场的原因。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于ServiceNow的16个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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