H.C. Wainwright对临床阶段生物制药公司Alumis Inc (NASDAQ: ALMS)启动了覆盖,给予买入评级,12个月目标价为$30.00。
该公司强调了Alumis的主要分子ESK-001,目前正在进行治疗中度至重度斑块型银屑病的3期临床试验,以及治疗系统性红斑狼疮的2期临床试验。
Alumis的ESK-001因其高选择性抑制酪氨酸激酶2(TYK2)而受到认可,TYK2是治疗免疫介导疾病的靶点。分析师表示,ESK-001在TYK2抑制剂市场上的疗效超过了目前可用的治疗方法,包括Bristol Myers Squibb的Sotyktu(deucravacitinib)和武田制药处于3期临床的候选药物TAK-279,这两种药物都未被该公司评级。
这次覆盖启动是在评估了临床数据之后进行的,数据表明ESK-001相比目前领先TYK2抑制剂市场的Sotyktu具有更优越的特性。分析师对ESK-001可能推动的市场增长潜力表示有信心,指出由于其疗效,它可能会显著扩大TYK2类药物在治疗大适应症方面的市场份额。
在其他近期新闻中,Alumis Inc.在临床试验和财务方面取得了显著进展。这家生物制药公司报告了ESK-001(其用于治疗中度至重度斑块型银屑病的口服研究药物)2期试验的积极中期结果。该公司还启动了同一药物ONWARD 3期临床项目的患者给药。
Alumis获得了Cantor Fitzgerald和Morgan Stanley的积极评价,两家公司都以超配评级启动了覆盖,并强调了该公司免疫学管线的潜力。两家公司都预测候选药物ESK-001和A-005的潜在收入将超过10亿美元。
此外,Alumis通过普通股私募筹集了4000万美元,这一举措将进一步推进该公司在制药制剂板块的计划。
InvestingPro洞察
为了补充H.C. Wainwright对Alumis Inc (NASDAQ: ALMS)的积极展望,来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。尽管ESK-001潜力巨大,但InvestingPro提示显示,Alumis目前"正在迅速消耗现金",并且"在过去十二个月内未盈利"。这与该公司作为临床阶段生物制药公司大量投资研发的状态相符。
市场似乎正在认识到Alumis的潜力,InvestingPro数据显示其1周价格总回报率为8.75%,证明了"过去一周有显著回报"。然而,该公司的市值为6.0877亿美元,反映出其估值更多基于未来前景而非当前财务状况的投机性质。
有趣的是,虽然H.C. Wainwright设定了$30.00的目标价,但InvestingPro的公允价值估计要低得多,为$9.01,这表明基于当前财务状况的估值更为保守。这种差异突显了考虑Alumis管线潜力和当前财务状况的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于Alumis的8个额外提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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