金融服务公司贝尔德将温德姆酒店及度假村(NYSE: WH)的股票目标价从之前的88美元上调至92美元，同时维持对该股票的"跑赢大盘"评级。
这一调整反映了该公司对这家酒店连锁企业未来增长前景的乐观态度。
贝尔德的分析师强调，预计温德姆的净单位增长和每间可用客房收入(RevPAR)将在2025年有所改善。
预期的增长归因于ECHO Suites交付量的增加，这可能会为2025年的净单位增长贡献约30个基点。
此外，预计美国的休闲需求环境将更加有利，这得益于较低的利率、良好的就业前景以及稳定和有利的经济环境。
尽管对2025年有这些积极的预测，但分析师指出，近期美国RevPAR趋势仍然疲软，休闲需求继续回归正常。因此，预计2024年第三季度(3Q24)的收入表现不会超出预期。
然而，展望未来，分析师预计，由于最近的飓风，温德姆的RevPAR增长可能在2024年第四季度(4Q24)获得适度提升，并可能延续到2025年第一季度(1Q25)。佛罗里达州和德克萨斯州的灾害，温德姆在这些地区有显著的市场份额，可能会推动与清理、保险和重建相关的灾后需求，从而使国内RevPAR增长提高约50个基点。
在其他近期新闻中，温德姆酒店及度假村展示了强劲的财务表现，2024年第二季度调整后的EBITDA增长6%，每股收益增长12%。该公司还报告了其开发管线的重大进展，拥有近2,000家酒店和创纪录的245,000间客房。
高盛开始对温德姆酒店进行评级，给予"买入"评级，理由是经济条件改善和修订了2024年全年每间可用客房收入(RevPAR)指引。该公司还预计温德姆的客房增长将加速，从2023年的3.5%增加到2024年和2025年的约4%。
另一家金融服务公司Stifel最近将温德姆酒店的目标价从89美元上调至91美元，维持"买入"评级。这一调整是在该酒店连锁企业的开发管线创下记录增长之后做出的。
温德姆对2024年的展望包括预计RevPAR同比增长持平，与费用相关的收入预计将达到14.1亿美元至14.3亿美元之间。调整后的净收入预计将从3.38亿美元增加到3.48亿美元，调整后的稀释每股收益预计将在4.20美元至4.32美元之间。
InvestingPro 洞察
除了贝尔德对温德姆酒店及度假村(NYSE:WH)的乐观展望外，InvestingPro的最新数据为该公司的财务表现和市场地位提供了额外的背景。温德姆的市值为64.7亿美元，反映了其在酒店业的重要地位。该公司26.34的市盈率表明，投资者愿意为其收益支付溢价，这可能是由于贝尔德强调的增长前景。
InvestingPro提示显示，温德姆一直在积极回购股票，这通常表明管理层对公司未来充满信心，并可能提高每股收益。此外，该公司已连续三年提高股息，这与贝尔德对温德姆财务健康和股东回报的积极看法一致。
温德姆在截至2024年第二季度的过去十二个月内68.08%的令人印象深刻的毛利率凸显了其运营效率，这可能有助于贝尔德预计的2025年RevPAR和净单位增长的改善。同期该公司2.81%的收入增长虽然温和，但为未来几年预期的改善提供了基础。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为温德姆的投资潜力提供更深入的洞察。
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