周四，Telsey Advisory Group调整了对拖拉机供应公司( Tractor Supply Company ) (NASDAQ:TSCO)股票的展望，将目标价从300美元上调至335美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。该公司分析师指出，公司强劲的执行力和在美国农村地区的主导地位是做出积极评估的关键原因。
拖拉机供应公司的稳定表现和战略举措增强了分析师对其长期盈利增长的信心。尽管承认宏观经济压力带来的近期挑战，如通胀放缓和需求正常化，但该公司认为拖拉机供应公司的基本面依然稳固。
该公司的韧性部分归因于其重要商品销售占收入的一半以上。拖拉机供应公司正在进行的项目，如目前在其2,254家门店中约一半实施的Project Fusion改造，以及将花园中心扩展到约500家门店，预计将有助于盈利地扩大市场份额。
此外，拥有约3600万会员的Neighbor's Club忠诚度计划是另一项预计将为公司成功做出贡献的战略举措。COVID-19疫情期间出现的行业利好因素，如向农村生活转移的趋势、对自给自足生活方式的兴趣增加以及宠物所有权的提高，被视为将继续支持销售的结构性变化。
修订后的335美元目标价基于更高的市盈率（P/E），约为39倍，高于此前的26倍，应用于2025年每股收益（EPS）预估11.34美元。这代表拖拉机供应公司12个月目标价上调35美元。
在其他近期新闻中，拖拉机供应公司成为多家分析师调整评级的对象。Baird维持"优于大市"评级，目标价为320美元，预期第三季度业绩强劲，前景乐观。
同时，Evercore ISI将拖拉机供应公司从"优于大市"下调至"与大市同步"，理由是当前估值的风险/回报比不太有利。Truist Securities将目标价上调至325美元，维持"买入"评级，而Piper Sandler将目标价上调至332美元，保持"增持"评级。
公司报告2024财年第二季度每股收益同比增长2.6%，达到3.93美元，略高于FactSet一致预期。然而，可比店铺销售小幅下降0.5%。拖拉机供应公司修订了2024财年全年每股收益指引至10.00-10.40美元区间，低于此前预测的9.85-10.50美元。
除了这些财务更新外，拖拉机供应公司继续扩大其业务，新开设21家门店和3家Petsense门店，并报告数字销售实现两位数增长。这些是拖拉机供应公司的最新发展。
InvestingPro洞察
拖拉机供应公司的盘坚地位和战略举措，正如Telsey Advisory Group所强调的，得到了最新InvestingPro数据的进一步支持。公司市值为326.6亿美元，反映了其在农村零售板块的重要地位。
InvestingPro提示显示，拖拉机供应公司连续14年提高股息，展示了与其强劲表现相一致的股东回报承诺。考虑到公司能够在具有挑战性的经济时期连续15年保持股息支付，这一点尤为值得注意。
公司29.08的市盈率表明投资者愿意为其股票支付溢价，这可能是由于其盘坚地位和增长前景。这一估值与Telsey的看涨观点和上调的目标价一致。此外，拖拉机供应公司过去十二个月的收入达到147.1亿美元，毛利率为36.16%，表明在其细分市场中运营效率高，定价能力强。
InvestingPro数据显示，一年价格总回报率高达48.61%，反映了市场对拖拉机供应公司商业模式和执行力的信心。这一表现与分析师对公司长期盈利增长潜力的积极评估相一致。
对于有兴趣深入分析的读者，InvestingPro为拖拉机供应公司提供了12个额外的提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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