Jefferies维持对Okta Inc (NASDAQ: OKTA)的"持有"评级，目标价保持在$85.00不变。
这一立场是在该公司参加Oktane24会议并随后进行管理层问答会议后得出的。
会上展示的技术更新被认为略有增量，尽管Okta被认为是访问市场的领导者，但预计到2026财年上半年结束时，增长挑战将会缓解。
Okta管理层表示，他们相信公司的客户身份和访问管理（CIAM）以及运营智能组（OIG）产品有潜力重振增长。然而，他们也承认前景仍然有些不明朗。Jefferies分析师注意到这种不确定性，但也积极提到了公司的长期战略愿景。
尽管面临挑战，分析师强调Okta的估值为2025年共识收入预估的4.4倍，这可能会提供一些下行风险保护。该公司的立场仍然谨慎，选择继续保持"持有"评级，直到有更明确的公司增长转机迹象。
在其他近期新闻中，Okta Inc报告收入同比增长16%至6.46亿美元，主要由于订阅收入增长17%。尽管这些结果积极，但Okta第三季度计算剩余履约义务（cRPO）指引低于预期，导致几项财务调整。
DA Davidson将Okta的目标价从$85.00下调至$75.00，维持对该股票的中性评级，而BTIG将其目标价从$128.00下调至$98.00，仍然建议买入评级。TD Cowen维持对Okta的"持有"评级，目标价保持在$110.00不变，摩根大通重申对Okta的"中性"评级，目标价稳定在$105.00。
在其他发展方面，ServiceNow面临潜在的业务中断，原因是美国司法部（DOJ）正在调查其合作伙伴之一Carahsoft。Keybanc强调，鉴于该公司政府相关收入的规模，这项调查的结果是ServiceNow投资者和利益相关者关注的问题。
InvestingPro洞察
Okta的财务状况呈现出复杂的图景，与Jefferies的谨慎立场一致。根据InvestingPro数据，截至2025财年第二季度，Okta的市值为128.6亿美元，过去十二个月的收入为24.5亿美元。公司在此期间18.74%的收入增长证明了其在访问市场持续扩张，正如文章中所提到的。
InvestingPro提示强调，Okta的现金多于债务，这可能在公司应对增长挑战时提供财务灵活性。Okta的流动资产超过短期债务这一事实进一步支持了这一强劲的流动性状况，可能为市场不确定性提供缓冲。
文章提到Okta通过CIAM和OIG产品重振增长的潜力。这与InvestingPro提示相一致，该提示指出净收入预计今年将增长，分析师预测公司今年将实现盈利。这些预测可能预示着Okta财务表现的积极转变，这可能会引起关注增长转机迹象的投资者的兴趣。
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