加利福尼亚州纽瓦克 - 电动汽车制造商Lucid Group Inc(纳斯达克股票代码:LCID)已启动超过2.62亿股普通股的公开发行。此次发行将由美银证券作为独家承销商管理,股票将通过纳斯达克和场外市场等多种方式出售。
与此同时,Lucid的大股东Ayar Third Investment Company(隶属于公共投资基金PIF)计划通过以公开发行价格购买约3.747亿股的私募配售来维持其所有权比例,该计划取决于公开发行的完成情况。如果承销商行使30天期权购买额外的近3940万股,Ayar还有权购买额外股份以维持其58.8%的所有权。
公开发行和私募配售的收益将用于一般公司用途,可能包括资本支出和营运资金。
此举紧随Lucid向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格架shelf注册声明生效之后,其中包括基础招股说明书和与此次发行相关的招股说明书补充文件。建议有兴趣的投资者查阅这些文件,这些文件可在SEC网站或通过美银证券获得,以了解有关此次发行的详细信息。
Lucid表示,新闻稿不构成在任何管辖区内出售或招揽购买其普通股的要约,在这些管辖区内,如果没有根据适用证券法进行注册或取得资格,此类行为将是非法的。
此公告基于Lucid Group的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Lucid Group在运营和财务表现方面都取得了重大进展。这家电动汽车制造商报告第二季度收入同比增长32.9%,达到2.006亿美元。此外,Lucid的车辆交付量也有所增加,第三季度共交付2,781辆车,超过了分析师的预期。此外,Lucid还与Ayar Third Investment Company达成了一项重大财务协议,以7.5亿美元的价格出售75,000股B系列可转换优先股。
Lucid Group还宣布与Four Seasons Hotels and Resorts合作,在选定的酒店物业为客人提供可持续的驾驶体验。作为该计划的一部分,参与的Four Seasons酒店的客人将有机会免费驾驶Lucid电动车。为支持这一计划,Lucid将在Four Seasons物业安装电动车充电站。
在产品开发方面,Lucid正专注于生产其Gravity SUV,预计将于今年晚些时候推出。然而,来自RBC Capital和Stifel等公司的分析师对Lucid在进入中型市场之前推出高端车型的策略提出了质疑。CFRA Research分析师Garrett Nelson对Lucid实现2024年9,000辆的生产目标的能力表示担忧。
关于分析师评级,Baird维持对Lucid Group Inc股票的中性评级,目标价格稳定在3.00美元。RBC Capital维持对Lucid Group Inc股票的行业表现评级,目标价格为3.00美元。这些最新进展说明了Lucid Group在面对金融分析师的审视时,正在持续努力提升其运营和财务表现。
InvestingPro洞察
Lucid Group最近启动超过2.62亿股的公开发行,恰逢公司面临重大财务挑战之际。根据InvestingPro数据,Lucid截至2023年第二季度的过去十二个月收入为6.6829亿美元,同期收入增长令人担忧,为-11.31%。这一背景凸显了公司通过公开发行和私募配售筹集资金的重要性。
InvestingPro提示显示,Lucid"正在快速消耗现金"并且"毛利率较低"。这些洞察与公司决定为一般公司用途(包括资本支出和营运资金)寻求额外资金的决定相一致。截至2023年第二季度的过去十二个月毛利率为-162.6%,进一步说明了Lucid面临的财务压力。
从更积极的角度来看,一个InvestingPro提示指出,Lucid"持有的现金多于债务",这可能会给公开发行的潜在投资者带来一些安慰。此外,"流动资产超过短期债务"的提示表明,尽管面临挑战,公司仍保持一定程度的财务灵活性。
对于考虑投资Lucid股票的投资者来说,值得注意的是,InvestingPro还提供了12个额外的提示,可能会进一步洞察公司的财务健康状况和市场地位。这些额外的提示可通过InvestingPro产品获得,对于那些希望在这次公开发行的背景下对Lucid的股票做出明智决定的人来说,可能会很有价值。
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