周三，Evercore ISI调整了对雅培实验室(NYSE:ABT)的展望，将目标价从124.00美元上调至128.00美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。该公司的更新是在雅培报告了剔除新冠相关业务后8.2%的有机增长率之后，略低于上半年约10%的增长。增长放缓归因于国际营养和诊断部门核心实验室部门的一次性问题。
具体而言，雅培在某个地区失去了市场份额，导致营养部门的渠道库存减少。此外，中国带量采购政策的实施、预期的价格硬件变化以及诊断部门客户购买暂停对本季度业绩产生了负面影响。这些因素总共估计对本季度产生了120基点的影响。然而，这在一定程度上被好于预期的新冠相关收入和整体医疗技术板块13%的强劲增长所抵消。
在医疗技术部门，各产品线都出现了显著增长。Libre持续血糖监测系统保持了约21%的增长率，与第二季度持平。结构性心脏产品环比加速增长16.5%，而电生理产品（包括消融导管和绘图产品）实现两位数增长，超过了Johnson & Johnson。心力衰竭治疗继续保持两位数增长，心律管理（由Aveir无导线起搏器驱动）增长约6%。
展望未来，分析师特别强调了三个积极因素。尽管第三季度出现一次性问题，雅培仍重申了全年9.5-10%的增长指引，展示了对其增长驱动因素的信心。公司在第二季度也实现了每股收益目标，表明其盈利表现的持久性和一致性。最后，管理层对FDA、CDC和NIH关于坏死性小肠结肠炎（NEC）的联合声明的反应被视为雅培有能力管理NEC诉讼风险的强烈信号。该声明指出，缺乏确凿证据将NEC与婴儿配方奶粉联系起来，这预计将在即将到来的联邦法院案件中被考虑。
除了这些观察结果外，雅培董事会还授权了一项新的70亿美元股份回购计划，进一步表明公司有信心实现高个位数的收入增长和两位数的每股收益。新的目标价128美元反映了预计CY25 EBITDA的约20倍和市盈率的25倍。
在其他近期新闻中，雅培实验室报告第三季度收入超出预期9100万美元，主要得益于医疗设备部门的强劲表现。公司总收入达到106.35亿美元，剔除新冠检测销售后，同比有机增长8.2%。雅培调整后的每股收益（EPS）为1.21美元，比预期高出一美分。
公司已更新全年指引，现预计调整后EPS范围为4.64美元至4.70美元。BTIG调整了对雅培实验室的展望，将目标价从135美元上调至139美元，并维持对该股的"买入"评级。摩根大通将雅培股票的目标价上调至135美元，预计2024年第三季度盈利强劲。
InvestingPro洞察
雅培实验室的强市场地位和财务健康状况在InvestingPro的最新数据中得到进一步证实。公司市值高达2053.6亿美元，反映了其在医疗设备与用品行业的重要地位。这与InvestingPro提示强调雅培是其板块的主要参与者相一致。
公司对股东价值的承诺在其股息历史中得到体现。InvestingPro提示显示，雅培已连续54年支付股息，并连续11年提高股息。这种持续的股息增长，加上目前1.9%的股息收益率，展示了雅培的财务稳定性和回报股东价值的承诺。
雅培的近期表现也值得注意，根据最新数据，一年价格总回报率为28.41%。这一强劲表现反映在股价接近52周高点，目前价格为52周高点的97.21%。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro提供了关于雅培实验室的12个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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