CFRA调整了对MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY)的展望，将目标价从之前的345.00欧元上调至345.00欧元，同时维持对该股的买入评级。该公司分析师将修订的主要因素归因于公司2024年盈利预期的提高。MTU Aero Engines最近将其调整后的EBIT预期上调至略高于10亿欧元，高于此前9.5亿欧元至9.8亿欧元的区间。
修订后的目标价基于2025年预期每股收益(EPS)22.6倍的市盈率。分析师的估值反映了比MTU Aero Engines 10年平均估值高出0.5个标准差的溢价。公司2024年前九个月的初步财务结果包括调整后收入52.9亿欧元和调整后EBIT 7.44亿欧元。值得注意的是，2024年第三季度隐含的调整后EBIT为2.74亿欧元，超过了2.38亿欧元的一致预期。
第三季度的强劲表现归因于商业维修、修理和大修（MRO）业务的强劲需求。针对公司改善的财务前景，CFRA将MTU Aero Engines 2024年EPS预估从13.90欧元上调至14.23欧元，2025年EPS预测从15.08欧元上调至15.26欧元。
分析师对MTU Aero Engines的股票保持乐观，预计原始设备制造商（OEM）和商业MRO板块都将推动盈利增长。这一增长预计将源于全球航空业的复苏。尽管对普惠公司PW1100G-JM发动机问题存在担忧，但该公司认为MTU Aero Engines业务的积极势头将超过任何负面影响。
在其他近期新闻中，花旗将MTU Aero Engines AG的评级从"中性"下调至"卖出"。这一决定是在对公司贴现现金流（DCF）进行全面分析并预期预测期后现金转换将改善后做出的。花旗的分析表明，MTU Aero Engines是商业航空航天股票中首个从Covid-19影响中完全恢复的公司，预计2024年至2029年的正常化利润增长复合年增长率（CAGR）约为8%。
这次降级反映了花旗的观点，即由于MTU Aero Engines预期的现金转换率较低，其企业价值与息税前利润（EV/EBIT）倍数应低于同行。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为MTU Aero Engines (OTC: MTUAY)的财务表现和市场地位提供了进一步的背景。公司的市值为179.7亿美元，反映了其在航空航天行业的重要地位。尽管面临挑战，InvestingPro提示显示，MTU Aero Engines已连续19年保持股息支付，表明即使在动荡时期也致力于股东回报。
公司股票表现出显著的强势，InvestingPro数据显示过去一年价格总回报率为87.4%，过去六个月回报率为47.58%。这与分析师的乐观展望和上调的目标价一致。此外，InvestingPro提示指出，分析师预计本年度销售额将增长，支持文章中提到的积极盈利预测。
虽然公司当前的市盈率为负值-229.18，但InvestingPro提示表明分析师预计公司今年将实现盈利。这一扭亏为盈的预期与CFRA分析师对2024年和2025年EPS预估的上调相符。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为MTU Aero Engines提供了16个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。