周二，H.C. Wainwright将NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR)的股票评级从中性上调至买入，并设定目标价为$30.00。此次上调是在NovoCure的Optune Lua最近获得FDA批准的基础上做出的。Optune Lua被批准用于治疗转移性非小细胞肺癌(NSCLC)，可与PD-(L)1抑制剂或多西他赛联合使用，适用于铂类化疗后进展的患者。
FDA的这一决定受到了LUNAR三期研究结果的影响。该研究显示，接受Optune Lua治疗的患者的中位总生存期(OS)显著延长。研究报告显示，治疗组的中位OS为13.2个月，而对照组为9.9个月。值得注意的是，接受Optune Lua和PD-1/PD-L1抑制剂联合治疗的患者中位OS为19.0个月，而单独使用PD-1/PD-L1抑制剂的患者为10.8个月。
虽然接受Optune Lua和多西他赛治疗的患者结果没有显示出统计学上的显著改善，但FDA仍然在广泛标签批准中包括了多西他赛。考虑到LUNAR研究中先前使用PD-(L)1抑制剂的患者比例有限，以及可能需要额外数据，这一决定让观察者和分析师感到意外。
此次批准使Optune Lua成为首个获批用于这一治疗领域的治疗方法，且具有良好的安全性。分析师对Optune Lua在二线NSCLC治疗市场的潜在机会表示乐观，预计其商业成功可能超过NovoCure的胶质母细胞瘤业务，并在2025年后推动显著的销售增长。
积极的前景和FDA的广泛标签批准是该公司将目标价从之前的$24.00上调的关键因素。
在其他近期新闻中，Novocure宣布了领导层的过渡计划，CEO Asaf Danziger计划在2024年底退休，现任CFO Ashley Cordova将接任。
Novocure报告其第二季度销售额增至$150.4 million，比2024年第一季度增长8.6%，主要得益于Optune在法国的成功推出。第二季度使用其治疗的活跃患者数量达到创纪录的3,963人。三期METIS试验的结果显示，其肿瘤治疗场疗法显著延缓了非小细胞肺癌患者脑转移的进展。
分析公司H.C. Wainwright调整了NovoCure 2024年的收入预估至$586.6 million，表明潜在的同比增长率为16.7%。这些是Novocure最近的一些发展。
InvestingPro洞察
在NovoCure的Optune Lua获得FDA批准和H.C. Wainwright上调评级后，投资者可能会发现从InvestingPro获取的一些关键财务指标和洞察更有价值。
NovoCure截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为75.96%，这与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相符。这种产品层面的强劲盈利能力可能会支持Optune Lua在NSCLC市场的商业化努力。
另一个相关的InvestingPro提示指出，"6位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期"，这可能反映了在FDA批准后对NovoCure前景日益增长的乐观情绪。这种积极情绪进一步得到公司近期表现的支持，"过去一周的显著回报"为21.28%，"6个月价格总回报"高达42.7%。
值得注意的是，NovoCure"持有的现金多于债务"，这可能为公司进军NSCLC市场提供财务灵活性。然而，投资者应该注意到，尽管有积极的发展，分析师"预计公司今年不会盈利"。
对于那些有兴趣进行更全面分析的人，InvestingPro提供了5个额外的提示和一系列财务指标，以进一步评估NovoCure的投资潜力。
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