周三，H.C. Wainwright重申了对Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)股票的买入评级，目标价维持在73.00美元。这一确认是在Legend的合作伙伴、强生公司旗下的杨森公司报告了2024年第三季度CARVYKTI（一种癌症治疗药物）的收入之后。杨森公司报告该产品销售额达到2.86亿美元，较上一季度的1.86亿美元显著增长，环比增长53%。
CARVYKTI第三季度的报告销售额超过了分析师预期的2.26亿美元和华尔街共识的2.49亿美元。根据与杨森公司的50/50利润分成协议，Legend Biotech记录了这些销售额的一半。净收入的增加归因于CARTITUDE-4获批用于二线多发性骨髓瘤(2L MM)后的强劲需求，以及制造能力的持续扩张。
H.C. Wainwright已将Legend报告的CARVYKTI 2024年全年收入预测从4.25亿美元上调至4.80亿美元。这一调整意味着预计2024年第三季度到第四季度将有16%的季度增长。此外，预计今年内将有额外的制造能力投入使用，2024年还将获得第二次产能增加的批准。
根据分析师的评论，Legend Biotech预计未来两到三年CARVYKTI的需求将超过供应，这一趋势预计将持续到2026-2027年。为满足这一需求，强生公司和Legend的目标是到2025年实现年产能1万剂。重申买入评级和12个月目标价反映了对公司增长前景的信心。
在其他近期新闻中，Legend Biotech Corp.继续在其产品Carvykti方面取得重大进展，该产品在治疗多发性骨髓瘤方面显示出有前景的结果。公司第三季度Carvykti销售额超过了共识预期，环比增长53%，同比增长88%。BTIG、Barclays和TD Cowen等分析师公司维持了对该公司的积极评级，理由是Carvykti销售强劲增长。
此外，Legend Biotech计划在费城建立一个新的研发设施，预计这一举措将增强其细胞治疗产品组合。包括Redburn-Atlantic和BMO Capital在内的几家公司对Legend Biotech进行了买入评级的初始或维持覆盖，理由是公司在Carvykti方面的进展。
尽管有这些积极发展，值得注意的是，公司第四季度的增长预计将更加温和，因为新的根特设施的生产预计要到2025年第一季度才会对收入有所贡献。尽管如此，Legend Biotech仍然是生物技术板块的强劲参与者，其创新疗法前景光明。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Legend Biotech的财务状况和市场表现提供了额外的背景。公司的市值为91.6亿美元，反映了其在生物技术板块的重要地位。尽管H.C. Wainwright的展望积极，但Legend Biotech的股票经历了明显的下跌，一周价格总回报率为-8.05%，年初至今回报率为-25.36%。
InvestingPro提示强调，Legend Biotech的现金多于债务，这可能为公司扩大CARVYKTI生产提供财务灵活性。此外，分析师预计本年度销售额将增长，这与文章中提到的CARVYKTI收入预测增加相一致。
值得注意的是，Legend Biotech目前尚未盈利，市盈率为负值-29.05。然而，这对处于增长阶段的生物技术公司来说并不罕见，尤其是那些拥有像CARVYKTI这样有前景产品的公司。该公司的收入增长令人印象深刻，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了176.93%，支持了对CARVYKTI乐观的销售预测。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Legend Biotech提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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