周三,高盛重申对安进(NASDAQ:AMGN)的"坚定买入"评级,维持369.00美元的目标价。这一背书是在安进经历了一个重大事件频发的年份之后做出的,特别关注预计在2024年底前公布的MariTide肥胖症二期临床数据。积极的结果可能会在肥胖治疗领域开辟巨大的市场机会,预计到2030年,该市场的总潜在规模将达到1,300亿美元。
分析师指出,即将公布的数据对于验证安进结合GLP1-R激动剂和GIPR拮抗剂的方法至关重要,这可能使MariTide在现有的肥胖治疗方法(如诺和诺德公司的Wegovy和礼来的Zepbound)以及正在开发的治疗方法中脱颖而出。预期MariTide每月给药一次,将至少显示出与每周给药的Zepbound相当的疗效,可能在52周后使非糖尿病患者的体重减轻约20%,并且副作用可控。
报告还深入探讨了肥胖药物的竞争格局,并对MariTide数据对安进股票的影响设定了预期。悲观情况下,股价可能下跌12%至约285美元,仅反映基础业务价值;而乐观情况下,强劲数据可能推动股价上涨超过23%,突破400美元。
此外,分析师预计,如果结果成功,安进股票将会重新估值。目前,该股票的交易价格约为预测2025年每股收益的15.5倍,与其五年平均水平一致。
报告强调,如果数据强劲,收益倍数可能超过20倍,同时预计肥胖和非肥胖收入前景都将开始被纳入股价考虑。这种重新估值也有望缓解对本十年后半期专利独占权丧失的担忧。
在其他近期新闻中,安进因重大进展而备受关注。根据TD Cowen的报告,该公司用于治疗重症肌无力的Uplizna三期MINT试验数据显示出有希望的结果,TD Cowen维持"买入"评级,目标价为381.00美元。然而,Truist Securities将安进的评级从"买入"下调至"持有",尽管将目标价上调至333美元,理由是市场竞争条件和某些资产处于早期阶段。
安进还面临一项拟议的集体诉讼,涉及可能欠美国国税局的107亿美元税款和罚款。高盛在安进Uplizna三期研究数据公布后,重申了对Immunovant股票的"买入"评级。
与此同时,安进的TEPEZZA(用于治疗甲状腺眼病)在日本获得批准,Otezla(用于治疗儿童和青少年中度至重度斑块型银屑病)获得FDA批准。
InvestingPro洞察
安进的财务指标和市场地位为高盛的乐观展望提供了额外的背景。根据InvestingPro数据,安进拥有1,746.8亿美元的巨大市值,凸显了其在生物技术板块的重要地位。该公司过去十二个月的收入增长为16.37%,2024年第二季度的季度收入增长为20.07%,这与文章中表达的安进在肥胖治疗市场潜力的积极情绪相一致。
InvestingPro提示强调了安进强劲的股息历史,连续13年提高股息,并维持了14年的派息。这表明公司财务稳定,并致力于股东回报,这可能会因其肥胖治疗管线的成功发展而进一步加强。
然而,值得注意的是,安进的市盈率高达55.64,这可能已经反映了文章中讨论的一些增长预期。该股票目前的交易价格接近52周高点的93.73%,表明投资者对公司前景持乐观态度,包括MariTide的潜在成功。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于安进的11个额外提示,为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
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