周三，高盛重申对安进(NASDAQ:AMGN)的"坚定买入"评级，维持369.00美元的目标价。这一背书是在安进经历了一个重大事件频发的年份之后做出的，特别关注预计在2024年底前公布的MariTide肥胖症二期临床数据。积极的结果可能会在肥胖治疗领域开辟巨大的市场机会，预计到2030年，该市场的总潜在规模将达到1,300亿美元。
分析师指出，即将公布的数据对于验证安进结合GLP1-R激动剂和GIPR拮抗剂的方法至关重要，这可能使MariTide在现有的肥胖治疗方法（如诺和诺德公司的Wegovy和礼来的Zepbound）以及正在开发的治疗方法中脱颖而出。预期MariTide每月给药一次，将至少显示出与每周给药的Zepbound相当的疗效，可能在52周后使非糖尿病患者的体重减轻约20%，并且副作用可控。
报告还深入探讨了肥胖药物的竞争格局，并对MariTide数据对安进股票的影响设定了预期。悲观情况下，股价可能下跌12%至约285美元，仅反映基础业务价值；而乐观情况下，强劲数据可能推动股价上涨超过23%，突破400美元。
此外，分析师预计，如果结果成功，安进股票将会重新估值。目前，该股票的交易价格约为预测2025年每股收益的15.5倍，与其五年平均水平一致。
报告强调，如果数据强劲，收益倍数可能超过20倍，同时预计肥胖和非肥胖收入前景都将开始被纳入股价考虑。这种重新估值也有望缓解对本十年后半期专利独占权丧失的担忧。
在其他近期新闻中，安进因重大进展而备受关注。根据TD Cowen的报告，该公司用于治疗重症肌无力的Uplizna三期MINT试验数据显示出有希望的结果，TD Cowen维持"买入"评级，目标价为381.00美元。然而，Truist Securities将安进的评级从"买入"下调至"持有"，尽管将目标价上调至333美元，理由是市场竞争条件和某些资产处于早期阶段。
安进还面临一项拟议的集体诉讼，涉及可能欠美国国税局的107亿美元税款和罚款。高盛在安进Uplizna三期研究数据公布后，重申了对Immunovant股票的"买入"评级。
与此同时，安进的TEPEZZA（用于治疗甲状腺眼病）在日本获得批准，Otezla（用于治疗儿童和青少年中度至重度斑块型银屑病）获得FDA批准。
InvestingPro洞察
安进的财务指标和市场地位为高盛的乐观展望提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，安进拥有1,746.8亿美元的巨大市值，凸显了其在生物技术板块的重要地位。该公司过去十二个月的收入增长为16.37%，2024年第二季度的季度收入增长为20.07%，这与文章中表达的安进在肥胖治疗市场潜力的积极情绪相一致。
InvestingPro提示强调了安进强劲的股息历史，连续13年提高股息，并维持了14年的派息。这表明公司财务稳定，并致力于股东回报，这可能会因其肥胖治疗管线的成功发展而进一步加强。
然而，值得注意的是，安进的市盈率高达55.64，这可能已经反映了文章中讨论的一些增长预期。该股票目前的交易价格接近52周高点的93.73%，表明投资者对公司前景持乐观态度，包括MariTide的潜在成功。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于安进的11个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。