今天，Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL)宣布成功完成了一项4亿美元、5.350%利率、2028年到期的票据发行。该发行于周二完成，是与U.S. Bank Trust Company, National Association签订的第七份补充契约的一部分，补充了2020年7月15日签订的基础契约。
这些票据将于2028年4月13日到期，是无担保的，并将从2025年4月13日开始，每年4月13日和10月13日支付两次利息。它们优先于任何未来的次级债务，并与非次级的无担保债务享有同等地位。它们在结构上次于该基金子公司的债务，并在实际上次于任何有担保债务，最高可达到担保该债务的资产价值。
契约条款包括某些契约，要求该基金遵守1940年《投资公司法》规定的资产覆盖要求，并在不受1934年《证券交易法》报告要求约束的情况下提供财务信息。此外，在发生"控制权变更回购事件"时，该基金必须提出以面值加上应计利息回购票据的要约。
这些票据是根据N-2表格的注册声明出售的，初步招股说明书补充文件和定价条款表于2024年10月9日提交。该交易的承销协议日期为2024年10月9日，涉及Blackstone Credit BDC Advisors LLC、Blackstone Alternative Credit Advisors LP以及几家承销商，包括Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC。
在其他近期新闻中，Blackstone Secured Lending Fund报告了重大进展。该公司修改了与美国银行的信贷协议，导致借贷成本降低和信贷可用期延长。这份由Blackstone Secured Lending Fund的全资子公司Big Sky Funding LLC签署的新协议包括降低预支款的保证金，并将预支款的可用期延长至2027年。
在财务业绩方面，Blackstone Secured Lending Fund最近公布了强劲的业绩。该公司的每股净投资收入增加到0.89美元，相当于13.2%的年化股本回报率。总投资收入也同比增长11%，达到1.73亿美元。
此外，该公司宣布新承诺13亿美元，资金投放8.91亿美元。分析师注意到，该基金的战略定位和对第一留置权优先担保贷款的关注继续推动增长。
InvestingPro洞察
Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL)最近的4亿美元票据发行与其强劲的财务状况和具有吸引力的股息状况相一致。根据InvestingPro数据，BXSL的市值为59.9亿美元，市盈率为7.7，表明相对于其收益可能被低估。该公司在过去十二个月的收入增长为18.03%，最近一个季度为12.64%，显示出强劲的财务表现。
InvestingPro提示强调了BXSL对股东回报的承诺，指出它"向股东支付可观的股息"并且"连续3年提高股息"。这一点得到了10.33%的令人印象深刻的股息收益率的进一步支持，在当前的市场环境下，这可能对注重收入的投资者特别有吸引力。
另一个InvestingPro提示表明该公司的财务稳定性，指出"流动资产超过短期债务"，这表明其资产负债表很强，可以支持新的债务发行而不会影响财务健康。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为BXSL提供了6个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场表现的更深入洞察。
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