周二，巴克莱重申了对Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的信心，维持其"增持"评级和94.00美元的目标价。这一积极立场是在强生公司(JNJ)（由另一位分析师负责）报告2024年第三季度Carvykti销售额为2.86亿美元之后做出的，超过了2.49亿美元的一致预期。这代表了环比54%的强劲增长。
这一令人印象深刻的销售数字主要归因于制造能力的扩张，这也导致了在早期多发性骨髓瘤患者中市场份额的增加。尽管如此，也有一些关于制造能力可能非线性增长的担忧，这可能会影响2024年第四季度的收入。然而，巴克莱预计2024年第四季度将实现适度的环比增长，预计仍将显著超过9.05亿美元的一致预期。
Legend Biotech与强生公司合作，成功扩大了制造能力，目标是到2025年底达到支持20,000名患者的能力。根据分析师与Legend Biotech管理层的对话，这一扩张正按计划进行。此外，分析师指出，虽然帕金森综合症可能与CAR-T疗法有关，但需要进一步的随访来明确确定其安全性和有效性。
巴克莱强调，Carvykti强大的疗效、改善的安全性和独特的门诊适用性是其商业成功的关键因素。考虑到美国庞大的目标患者群体，不受IRA影响，以及生物仿制药进入市场的挑战，巴克莱预计Carvykti将有数十亿美元的市场机会，并重申了对Legend Biotech股票的"增持"评级。
在其他近期新闻中，TD Cowen报告称，Legend Biotech在第三季度经历了强劲增长，预计Carvykti销售额将增长32%。该公司还预计Carvykti的全球销售额将达到2.46亿美元。然而，预计第四季度增长将放缓，因为新的根特工厂的产量预计要到2025年第一季度才会对收入有所贡献。
BMO Capital、Redburn-Atlantic和H.C. Wainwright都给予了Legend Biotech积极的评级，后者认为该公司计划在费城建立新的研发设施是对其细胞治疗组合的积极举措。在Carvykti公布积极的临床试验结果后，Scotiabank重申了对Legend Biotech的"板块跑赢大盘"评级。
在Carvykti的CARTITUDE-4第三期数据显示其与替代治疗相比将死亡风险降低了45%之后，Piper Sandler维持了对Legend Biotech的"增持"评级。公司最近1.86亿美元的收入，主要由Carvykti驱动，超过了预期。这些发展突显了Legend Biotech在生物技术板块的潜在增长和成功。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Legend Biotech的财务状况和市场表现提供了额外的背景。该公司的市值为83.4亿美元，反映了投资者对其潜力的信心。Legend Biotech展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了176.93%，与强生公司报告的强劲Carvykti销售额相一致。
InvestingPro提示强调，Legend Biotech的现金多于债务，表明其流动性状况良好。随着公司继续扩大Carvykti的制造能力，这种财务稳定性至关重要。此外，分析师预计本年度销售额将增长，这支持了巴克莱对公司市场机会的乐观展望。
值得注意的是，Legend Biotech目前的市净率倍数高达7.24，表明投资者对公司未来的增长前景给予了溢价。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Legend Biotech提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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