周二，摩根士丹利调整了对生物技术公司Exelixis (NASDAQ:EXEL)的目标价，将其从28.00美元上调至30.00美元，同时维持对该股票的"Equalweight"评级。这一调整是在Exelixis赢得其癌症药物Cabometyx专利保护的法律裁决之后做出的。
法院裁定Cabometyx关键的苹果酸盐专利有效，从而为该药物提供了直到2030年的专利保护。这一裁决源于Exelixis与MSN Laboratories之间的ANDA诉讼，法官认定编号为11,091,439、11,091,440和11,098,015的专利不无效。然而，另一项专利11,298,349被认定未被侵权。
Exelixis此前对MSN提起专利侵权诉讼，庭审于2023年10月进行。MSN同意侵犯了苹果酸盐专利，但法官认为Exelixis未能证明'349专利的直接侵权，因为没有证据表明MSN产品中使用的GRASTAR改善了ANDA产品的流动性。
尽管裁决结果喜忧参半，但摩根士丹利认为这对Exelixis来说是有利的。分析师指出，这一决定确保了Cabometyx在Orange Book到2030年到期日之前的专利保护。虽然这略低于理想情况下可能延长到2032年的保护期，但仍为该药物提供了相当长的市场独占期。
公司此前已与Teva Pharmaceuticals达成协议，允许Teva从2031年开始销售Cabometyx的仿制药。摩根士丹利上调的目标价反映了预期Cabometyx销售额在2030年可能面临仿制药竞争之前的增长。
在其他近期新闻中，Immuneering Corporation的胰腺癌药物候选IMM-1-104获得了FDA的孤儿药资格。这是继早期2a期试验结果令人鼓舞之后的进展，该药物与化疗联合使用时，在胰腺癌患者中显示出积极反应。Immuneering还在探索IMM-1-104与其他化疗方案的组合以及作为单一治疗的可能性。
同时，Teva Pharmaceutical Industries Ltd已就美国法律纠纷达成4.5亿美元的和解，其中包括与利用患者援助慈善机构进行回扣和参与仿制药价格操纵指控相关的大额支付。尽管达成这些和解，Teva并未承认任何不当行为。值得注意的是，Teva已推出其肢端肥大症治疗药物Sandostatin LAR的仿制版，该药物截至2024年7月的年销售额为8.26亿美元。美银证券的分析师维持对Teva股票的"买入"评级，认为这一举措可能为公司2024-25年的财务状况带来上升空间。
Teva还就阿片类药物诉讼与巴尔的摩市达成了8000万美元的和解，为该市在类似案件中总计4.025亿美元的赔偿做出了贡献。瑞银的分析师将Teva的目标价上调至26.00美元，并维持"买入"评级，原因是Teva的药物候选duvakitug前景看好。最后，公司报告2024年第二季度收入显著增长，同比增长11%至42亿美元。
InvestingPro洞察
除了Exelixis因有利的专利裁决而前景看好外，InvestingPro的最新数据还揭示了Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA)的情况，该公司将从2031年开始销售Cabometyx的仿制药。Teva的股票表现出色，过去一年的价格总回报率为99.08%，过去六个月的回报率为30.31%。这一表现与InvestingPro提示的Teva股价接近52周高点相一致。
尽管Teva近期股票表现强劲，但公司面临一些财务挑战。一个InvestingPro提示指出，Teva在过去十二个月内未能盈利，市盈率为负值-44.51。然而，分析师预测公司今年将实现盈利，这可能是其未来表现和把握Cabometyx仿制药等机会的积极信号。
对于有兴趣深入分析的投资者，InvestingPro提供了关于Teva的12个额外提示，为全面了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
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