周二,瑞银分析师林晴(Sunny Lin)将ASE科技控股有限公司(3711:TT)(NYSE: ASX)的评级从"中性"上调至"买入",并将目标价从170.00新台币上调至200.00新台币。这一升级反映了基于公司未来几年预期销售增长和每股收益(EPS)增加的积极展望。
分析师对ASE科技的乐观态度基于几个关键因素。首先,预计2025年销售额将增长19%,每股收益从2024年的7.0新台币上升到2025年的13.4新台币。这一预测部分得到了消费类半导体周期性补库存的支持。
此外,先进封装技术预计将在结构上提升领先后端供应商(如ASE)的增长和估值。瑞银估计,ASE将在2025年将其先进封装销售额扩大到14亿美元,这将超过公司10亿美元的指引。
分析师还表示,如果边缘AI技术在2025年推动更强劲的升级周期,苹果可能成为ASE的重要客户,贡献其20%以上的销售额。这种关系将成为ASE收入增长的重要因素。
新的200新台币目标价基于公司预计2025年盈利的15倍倍数。这一估值反映了分析师对ASE未来几年销售和盈利大幅增长潜力的信心。
在其他近期新闻中,根据Jefferies的预测,Generation Development Group预计将实现29%的每股收益增长。该公司给予"买入"评级,强调其专注于受监管和结构性利好支撑的收入来源。
Jefferies还强调了该公司令人印象深刻的调整后每股收益(EPS)预测,预计在整个预测期内将以29%的复合年增长率(CAGR)增长。
同时,ASE科技控股公司报告了2024年第二季度的混合业绩。公司完全摊薄每股收益为1.75新台币,基本每股收益为1.80新台币。合并净收入环比增长6%,同比增长3%,毛利达到231亿新台币,毛利率为16.4%。
ASE科技计划扩大其先进封装业务,并在传统业务前景谨慎的情况下管理成本。公司还计划在2024年将资本支出投资翻倍,重点关注组装、测试、材料和EMS。这些是两家公司的最新发展。
InvestingPro洞察
除了瑞银分析师林晴对ASE科技控股有限公司(NYSE: ASX)的乐观展望外,InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。
ASX目前的市值为212.8亿美元,反映了其在半导体和半导体设备行业的重要地位。公司的市盈率为21.53,表明投资者愿意为其盈利支付溢价,可能是由于与分析师预测一致的增长预期。
InvestingPro提示强调了ASX的稳定股息表现,已连续7年保持股息支付,并连续3年提高股息。这一稳定的股东回报记录补充了文章中提出的增长叙述。此外,ASX在过去五年中表现出强劲的回报,这与瑞银分析师描述的积极长期展望一致。
截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入为180.7亿美元,毛利率为16.1%。虽然同期收入增长下降了7.17%,但2024年第二季度的季度收入增长为正2.91%,可能表明支持分析师对未来增长预期的转机。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为ASX提供了6个额外的提示,提供了对公司潜力和风险的更深入理解。
本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。