周二，花旗重申了对Wix.com (NASDAQ:WIX)股票的信心，维持买入评级，目标价为202.00美元。这一背书是基于一系列代理渠道检查和市场份额分析，表明Wix Studio正在网页设计代理商中扩大其存在和采用率。
花旗进行的研究表明，Wix Studio这个为专业网页创作设计的平台正increasingly被代理商使用，显示出市场份额的增长。
尽管收到了投资者关于Wix Studio采用情况以及Wix在整体网页和设计代理市场潜力的众多询问，花旗旨在澄清这些问题，强调Wix在网页构建市场专业细分市场的渗透率目前仅为约1-2%，仍处于初期阶段。
花旗的分析显示，Wix Studio正在获得牵引力，代理商对产品改进反应积极。这一趋势支持Wix合作伙伴业务将有更长期增长的预期。根据花旗的说法，合作伙伴数量和平均用户收入(ARPU)的增加可能导致该细分市场的估计较为保守，可能存在上行空间。
该公司的信心进一步得到Wix估值的支撑，花旗认为以2026年预测自由现金流14倍的估值来看，Wix.com的估值具有吸引力。花旗的积极展望表明，Wix.com在竞争激烈的网页开发市场中有望继续保持增长轨迹。
在其他近期新闻中，Wix.com在收益和收入方面显示出显著增长，第二季度预订量同比增长15%，达到4.58亿美元。收入也实现了12%的同比增长，达到4.36亿美元，高于指引。
Benchmark、Cantor Fitzgerald和Needham的分析师对这些发展做出了回应，上调了评级，将目标价分别提高到225美元、200美元和200美元，均维持买入评级。然而，Piper Sandler由于估值考虑将Wix.com降级至中性，而KeyBanc维持行业权重评级。
Wix.com还完成了2.25亿美元的股票回购计划，表明其对长期增长前景的信心。此外，该公司还推出了AI主题助手，以简化网站设计，为用户提供个性化指导和实时建议。
预计该公司的增长将由诸如通过Wix的Studio主导的合作伙伴计划增加商户数量、向现有客户追加销售以及预期Studio预订量增加等因素驱动。Benchmark的分析表明，Wix.com在未来十二个月内可能加速顶线增长。这些最新发展突显了Wix.com对创新和增长的承诺。
InvestingPro洞察
Wix.com的近期表现和财务指标与花旗的看涨观点一致。根据InvestingPro数据，Wix在过去十二个月内实现了12.85%的可观收入增长，达到16.5亿美元。这一增长轨迹支持了花旗对公司扩大市场份额和Wix Studio采用率的看法。
InvestingPro提示强调，Wix的净收入预计今年将增长，且公司在过去十二个月内一直保持盈利。这些因素强化了花旗分析中表达的积极情绪。此外，Wix以适度的债务水平运营，这可能为其继续扩大在专业网页开发市场的存在提供财务灵活性。
该公司的股票表现强劲，过去一年的价格总回报率为95.93%。这与花旗维持的买入评级一致，表明投资者对Wix的增长战略有信心。
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