Oppenheimer维持了对Revolution (NASDAQ: RVMD)的"跑赢大市"评级和55.00美元的目标价。
该公司预计将在10月23日至25日举行的三重会议期间获得关键更新，包括10月25日的投资者活动。
焦点集中在对这家制药公司日益增长的乐观情绪上，因为它准备公布其药物候选者的最新进展。
预计Revolution将在即将举行的会议上提供多项更新，特别是突出'6236和'9805单药治疗研究的数据。
这些研究特别重要，因为它们将在两个重要的突破性演讲中呈现。数据将主要集中在这些单药治疗研究中的胰腺导管腺癌（PDAC）。
尽管投资者活动预计将集中在PDAC数据上，但Oppenheimer表示，三重会议的更新可能会提供有意义的见解，并可能为Revolution的叙事增加5-10%的上涨空间。该公司的积极立场得到了进一步加强，因为预计Revolution将宣布开始'6236在二线PDAC治疗中的Phase 3 RASolute-302研究，该研究最近已在临床试验注册处列出。
Revolution首个关键性研究的开始标志着公司的一个重要里程碑。'6236在非小细胞肺癌（NSCLC）中的Phase 1数据被视为一个重要的近期催化剂，尽管它不是即将举行的投资者活动的主要焦点。尽管如此，整体更新预计将为公司的进展和投资者情绪提供增量利益。
在其他最近的新闻中，Revolution Medicines报告了几项关键进展。公司公布每股收益（EPS）亏损0.81美元，与0.77美元亏损的共识预期非常接近。
对于2024全年，Revolution预计净亏损在5.6亿美元至6亿美元之间，高于先前的估计，这是由于胰腺导管腺癌（PDAC）Phase 2试验的加速、商业供应规模扩大以及探索PDAC早期治疗线的原因。
Piper Sandler维持对Revolution的"增持"评级，目标价为57.00美元，而Needham维持"买入"评级，将目标价调整为61.00美元。这些评级受到Revolution的药物候选者RMC-6236在治疗G12X突变的PDAC方面取得的令人鼓舞的结果的影响。
公司在开发非小细胞肺癌（NSCLC）治疗方面的进展继续成为投资者关注的焦点。即将公布的RMC-6236的Phase I数据预计将为NSCLC二线治疗中患者的无进展生存期提供初步观察。
InvestingPro洞察
Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD)表现出令人印象深刻的市场表现，InvestingPro数据显示过去一年价格回报率强劲，达64.56%，过去六个月回报率显著，为38.49%。这与Oppenheimer的乐观展望以及围绕公司即将举行的演讲的预期相一致。
InvestingPro提示突出显示，Revolution Medicines的交易价格接近52周高点，这证实了市场在三重会议和投资者活动前的积极情绪。公司强劲的现金状况，资产负债表上现金多于债务，为其持续的研发努力提供了财务灵活性，包括文章中提到的Phase 3 RASolute-302研究。
然而，投资者应注意，Revolution Medicines目前尚未盈利，分析师也不预期今年会实现盈利。这对处于开发阶段的生物技术公司来说是典型的，因为它们专注于推进药物候选者，而不是立即盈利。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Revolution Medicines提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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