周二，Oppenheimer维持对Zimmer Biomet (NYSE:ZBH)股票的"跑赢大市"评级，但将目标价从145美元下调至135美元。这一调整反映了该公司自8月以来一直面临的企业资源规划(ERP)问题。这些挑战源于SAP公司软件升级过程中，预计将影响2024年下半年的产品分销。
该公司已更新其预估，考虑到这些问题对Zimmer Biomet 2024年年化销售额的影响约为1%，其中第三季度的影响预计比第四季度更为显著。尽管面临这些挫折，但一些成本节省预计将缓解对底线的影响，特别是在第四季度。
Zimmer Biomet此前披露，已确定ERP问题的根本原因。公司预计，到2024年第四季度末，发货速度将恢复正常。在短期内，这些ERP挑战正在掩盖公司新产品发布的积极前景，这些新产品预计将在2024年下半年和2025年对增长做出更显著的贡献。
此外，Zimmer Biomet此前宣布的运营支出重组计划预计将在2025年提供支持。公司正在努力解决当前的挑战，重点是解决ERP问题，并利用其新产品管线和重组计划来增强未来的表现。
在其他最近的新闻中，由于企业资源规划(ERP)系统实施面临挑战，Zimmer Biomet的盈利预测正在进行调整。ERP问题预计将影响公司2024年收入约1%，导致下半年收入增长减少2%。
分析师公司如BTIG、Needham、Truist Securities、Canaccord Genuity和TD Cowen已通过调整Zimmer Biomet的目标价做出回应，同时维持"持有"评级。然而，Stifel保持了对该公司的"买入"评级。
ERP问题主要影响Zimmer Biomet的运动医学、四肢和创伤业务部门。尽管面临这些挑战，Zimmer Biomet最近完成了一项7亿美元的金融交易，涉及发行2034年到期的票据。
该公司还将收购人工智能驱动的手术导航公司OrthoGrid Systems。这些最新发展表明，Zimmer Biomet正在努力克服ERP挑战，同时专注于未来的增长和扩张。
InvestingPro洞察
尽管Oppenheimer的分析强调了ERP挑战，但InvestingPro数据揭示了Zimmer Biomet财务状况的一些积极方面。该公司的调整后市盈率为17.07，相对于其0.21的PEG比率来说较低，这表明相对于其增长前景可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，以较低的市盈率交易"相一致。
此外，Zimmer Biomet展示了财务稳定性，过去十二个月的收入为75.2亿美元，毛利率健康，达71.79%。一个InvestingPro提示指出，该公司"已连续13年保持股息支付"，这可能吸引注重收入的投资者，特别是考虑到当前0.92%的股息收益率。
虽然ERP问题可能带来短期挑战，但另一个InvestingPro提示表明，该"股票通常以低价格波动性交易"，这可能在这个运营调整期间为投资者提供一些稳定性。对于那些考虑进行更深入分析的人来说，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Zimmer Biomet的投资潜力提供进一步的洞察。
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