周一，BTIG重申了对LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)的信心，维持买入评级和12.00美元的目标价。这一背书是在涉及二甲双胍（tirzepatide）的法律案件最新进展中做出的。二甲双胍是一种用于治疗2型糖尿病和肥胖症的药物。一位联邦法官批准了食品和药品管理局（FDA）的自愿撤回和暂缓请求，允许复方药房在FDA进行审查期间继续在特定条件下配发复方二甲双胍。
FDA已获得时间进行审查，预计将在2024年11月21日之前提供联合状态报告。该报告将告知法院机构的审查进展。因此，原定于2024年10月15日举行的听证会已被取消。这一系列事件是在外包设施协会（OFA）提起诉讼之后发生的，该协会批评FDA将二甲双胍从药品短缺列表中移除的决定是"鲁莽和武断的"，通过非法程序执行。
OFA在诉讼中使用的强烈措辞反映了市场对可负担的GLP-1治疗方法（包括复方替代品）的巨大需求。复方药房获得的临时救济预计将对LifeMD有利，同时也有利于Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)，尽管BTIG目前并未对Hims进行评级。这种持续的情况凸显了医疗保健市场中可获得的药物选择的重要性，以及监管决策对制药公司的潜在影响。
在其他近期新闻中，LifeMD报告了强劲的第二季度收益，特别是在远程医疗和体重管理部门，显示同比收入增长67%。尽管出现GAAP净亏损，但公司记录了综合毛利率的新高，核心远程医疗服务的活跃订阅用户也有所增加。LifeMD重申了全年至少2.05亿美元的收入指引，预计远程医疗部门将继续增长。
LifeMD还宣布计划剥离其子公司WorkSimpli，专注于扩大其体重管理服务，开发新的基础设施，并发展其RexMD品牌。这是公司为适应和发展不断变化的远程医疗格局而做出的持续努力的一部分。
B.Riley维持对LifeMD的买入评级，此前WeightWatchers宣布推出新的复方司美格鲁肽产品，类似于LifeMD的服务。外包设施协会目前对FDA提起的诉讼可能会影响司美格鲁肽的供应，这是FDA短缺列表上的一种药物。
BTIG也重申了对LifeMD的积极立场，维持买入评级，此前FDA最近解决了二甲双胍短缺问题，预计不会对LifeMD的运营产生重大影响。尽管FDA更新了二甲双胍的情况，但LifeMD被认为处于未来增长的有利地位。
InvestingPro洞察
LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)呈现出一幅与二甲双胍案件最新进展相符的复杂财务图景。根据InvestingPro数据，该公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内显示出38.63%的可观收入增长，2024年第二季度的季度收入增长为40.94%。这一强劲的增长轨迹支持了BTIG对公司的乐观态度。
一个InvestingPro提示强调了LifeMD令人印象深刻的毛利率，这得到了数据的证实，显示过去十二个月的毛利率为88.92%。正如文章中提到的，这一强劲的利润率可能会从复方二甲双胍的持续供应中受益。
然而，投资者应注意，该股票在过去六个月内遭受了重大打击，价格总回报率为-54.66%。这种波动性可能反映了市场对文章中讨论的制药行业监管决策的不确定性。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为LifeMD提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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