周一，H.C. Wainwright维持对Relay Therapeutics（NASDAQ:RLAY）股票的买入评级，目标价保持在$19.00。该公司的背书紧随美国食品和药物管理局（FDA）最近批准罗氏公司的Itovebi（inavolisib）用于特定乳腺癌治疗之后。
这一批准意义重大，因为它基于第三期INAVO120试验的结果。该试验表明，Itovebi与Ibrance（palbociclib）和Faslodex（fulvestrant）联合使用，显著降低了内分泌耐药、PIK3CA突变、HR+、HER2-晚期或转移性乳腺癌患者的疾病进展或死亡风险。
INAVO120试验比较了Itovebi联合疗法与单独使用Ibrance和Faslodex的效果。2023年在圣安东尼奥乳腺癌研讨会（SABCS）上公布的结果显示，联合疗法组的疾病恶化或死亡风险降低了57%，中位无进展生存期（PFS）为15.0个月，而对照组仅为7.3个月。分析还显示总生存期（OS）有利，分层风险比（HR）为0.64。
此外，联合治疗的客观响应率（ORR）达到58.4%，明显高于对照方案的25%。中位响应持续时间（mDOR）也倾向于联合疗法，为18.4个月，而对照组为9.6个月。
虽然联合疗法与某些副作用（如口腔炎、高血糖和腹泻）的发生率较高相关，但大多数患者通过剂量调整或中断仍能继续治疗，仅有6.8%的患者因不良事件（AEs）而停止治疗。
分析师重申的买入评级和目标价反映了对Relay Therapeutics在FDA批准罗氏治疗方案（包括Relay的候选药物）后地位的信心。预计Relay Therapeutics的股价将受到其合作疗法在肿瘤领域取得的临床进展和监管里程碑的影响。
在其他近期新闻中，Relay Therapeutics报告了其第一阶段ReDiscover试验的有希望结果，显示33.3%的客观响应率和9.2个月的中位无进展生存期。这导致几家分析师公司调整了展望。H.C. Wainwright将Relay Therapeutics的目标价提高到$19.00，同时维持买入评级。
同样，Stifel维持买入评级，目标价稳定在$28.00。Jefferies将Relay Therapeutics股票从持有上调至买入，并将目标价提高到$16.00。然而，Oppenheimer因对RLY-2608的选择性概况的担忧，将评级从优于大市下调至与大市持平。
Relay Therapeutics还启动了一项2亿美元的普通股承销公开发行。公司报告称，截至2024年第二季度，现金状况约为6.88亿美元，预计可以支持运营至2026年。这些最新进展反映了Relay Therapeutics在药物开发努力和财务预测方面的进展。
InvestingPro洞察
为补充对Relay Therapeutics（NASDAQ:RLAY）在罗氏Itovebi（包含Relay的候选药物）获FDA批准后的分析，InvestingPro数据为投资者提供了额外的背景信息。
Relay Therapeutics目前的市值为11亿美元，反映了市场对其在肿瘤领域潜力的估值。尽管有积极消息，但公司的财务状况显示了一些挑战。InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，Relay的收入为3521万美元，同期收入增长率高达3637.58%。然而，这种增长伴随着显著的运营成本，如-1060.46%的营业利润率所示。
Two相关的InvestingPro提示突出了优势和风险：
1. Relay Therapeutics的资产负债表上现金多于债务，这为继续其研发工作提供了财务灵活性。
2. 该公司正在快速消耗现金，这是生物科技公司大量投资于药物开发的常见特征。
这些洞察强调了投资早期生物科技公司如Relay Therapeutics的投机性质。虽然Itovebi获FDA批准是Relay药物开发方法的积极信号，但投资者应该意识到公司当前的财务状况和现金消耗率。
要获得更全面的分析，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为Relay Therapeutics的投资潜力提供更深入的洞察。
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