周一，Wolfe Research更新了对Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的展望，将目标价从之前的93美元上调至100美元。该公司维持了对该股票的"跑赢大盘"评级。目标价的调整反映了Wolfe Research对公司增长和利润率扩张的预期，以及其资本部署策略。
新的目标价基于14倍预估2026年EBITDA倍数，略高于S&P 500指数中类似权重公司的平均水平。这一估值也相当于16倍预估2026年每股收益(EPS)，或不包括Worldpay EMI的18倍。Wolfe Research的分析表明，Fidelity National Information Services的前景强劲，特别是在2024年下半年，他们预计将与其预测一致。
分析师的评论强调了高经常性收入和低贝塔股票在每一个收入增长点上可能出现显著市盈率(P/E)倍数扩张的潜力。根据Wolfe Research的说法，对于像Fidelity National Information Services这样的公司，每一个收入增长点可能会随着时间的推移导致高达四个市盈率倍数点的增加。
Fidelity National Information Services因其稳健的财务表现和可能推动进一步增长和盈利能力的战略举措而受到认可。公司专注于利润率扩张和增长加速，加上有效的资本部署，是Wolfe Research积极展望的关键因素。
在其他近期新闻中，Fidelity National Information Services进行了几项战略性举措。公司任命Robert Toohey为新的企业执行副总裁兼首席人力官，自2025年1月1日起生效。这紧随最近几家分析师的升级和降级公告。TD Cowen将FIS股票的目标价上调至78美元，维持"持有"评级，而BofA Securities将目标价上调至90美元，维持"买入"评级。然而，Morgan Stanley将FIS从"增持"降级为"中性"，理由是增长空间有限。
Fidelity National Information Services还提高了2024年全年财务展望，并为2025年和2026年设定了雄心勃勃的调整后收入增长和EBITDA利润率扩张目标。公司将2024年的股份回购目标提高了5亿美元至40亿美元。这些最新发展反映了其银行业务板块强劲的销售势头和资本市场板块的稳健表现。
此外，Fidelity参与了首批与以太币挂钩的美国交易所交易基金(ETF)的推出，这标志着数字资产向更广泛金融领域整合的重要里程碑。
InvestingPro洞察
Fidelity National Information Services的近期表现与Wolfe Research的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，FIS展示了强劲的财务健康状况和市场表现。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为99.6亿美元，温和增长2.01%。这一增长轨迹支持了Wolfe Research对公司扩张的预期。
InvestingPro提示突出显示，FIS已连续22年保持股息支付，展示了其财务稳定性和对股东回报的承诺。这与分析师对公司资本部署策略的积极看法一致。此外，表明今年净收入预计增长的提示进一步强化了分析师对利润率扩张的预测。
公司的市场表现尤为令人印象深刻，根据最新数据，一年价格总回报率为71.31%。这一显著增长反映了投资者对FIS战略方向和未来成功潜力的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为FIS提供了11个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场前景更深入的理解。
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