周一,RBC Capital维持了对Smith & Nephew PLC (SN:LN) (NYSE: SNN)的乐观展望,重申其"跑赢大市"评级和15.00英镑的目标价。
该公司的立场基于Smith & Nephew的骨科部门在中长期内实现与行业同行相当的EBIT利润率的潜力。
RBC Capital预计,如果该部门实现市场水平的增长,可能会使公司2027年每股收益(EPS)的一致预期上调超过10%。
RBC Capital的分析师在自己的预测中表达了稍微保守一些的观点,但仍然比2027年的市场一致预期高出6%。这种谨慎的方法考虑到了Smith & Nephew最近的股价下跌,RBC Capital认为这可能在第三季度来临时提供买入机会。
尽管股价可能会上涨,但RBC Capital预计市场期待的2024财年利润率指引上调不太可能发生。这一评估与该公司重申的"跑赢大市"评级和15.00英镑的目标股价一致,表明尽管近期市场预期如此,但对Smith & Nephew未来表现仍有信心。
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