周五，古根海姆维持对奈飞(NASDAQ:NFLX)股票的买入评级，并将其目标价从之前的735美元上调至810美元。该公司分析师强调了奈飞的强劲表现，指出其股价年初至今上涨56%，超过了标准普尔500指数22%的涨幅。分析师的乐观态度基于几个预计将在未来一年推动股东回报的因素。
据分析师称，奈飞进一步全球会员增长的潜力是一个关键因素。此外，分析师预测广告收入增长将加速，这将由新订阅层级的采用和扩大的第三方关系推动。奈飞前景看好的另一个因素是公司在内容参与度方面的领先地位，预计这将在未来五年内带来运营杠杆和利润率扩大至30%中期水平。
即将到来的第三季度财报预计将受到会员趋势的显著影响。奈飞正在采取的解决密码共享问题的措施正受到密切关注。古根海姆已将第三季度净会员增加数的估计从250万上调至520万。这一调整基于下载数据，表明放缓程度低于此前预期。
分析师还提到了一位同事最近进行的一项调查，该调查显示投资者对净会员增加数的预期略高于卖方共识的440万，预测范围在610万到700万之间。尽管古根海姆对本季度的展望更为保守，但该公司仍对奈飞在会员数、定价和增量收入来源方面的长期持续增长保持信心。
总之，古根海姆将奈飞的目标价修订为810美元，反映了更高的估计和对公司增长轨迹的持续信心。该公司重申对该股票的买入评级。
在其他近期新闻中，奈飞经历了一系列分析师升级和降级。Oppenheimer将股票目标价上调至775美元，理由是强劲表现和潜在的价格上涨。摩根士丹利也将奈飞的目标价上调至820美元，表达了对公司增长潜力的信心。
然而，花旗维持中性立场，对奈飞明年实现每股收益(EPS)25美元的预期表示怀疑。德意志银行和摩根大通也上调了奈飞的目标价，理由是收入和盈利的潜在增长。但巴克莱因对公司增长前景的担忧而下调了奈飞的评级。
在其他发展方面，菲律宾对奈飞等科技巨头提供的数字服务征收12%的增值税，预计从2025年到2029年将产生约1050亿比索（19亿美元）的收入。
来自KeyBanc Capital Markets、摩根大通和Evercore ISI等公司的分析师预测奈飞的收入增长将保持积极，预计到2027年广告将占总收入的10%以上。这些最新发展突显了奈飞在竞争激烈的流媒体服务世界中导航的动态格局。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了古根海姆对奈飞的看涨观点。这家流媒体巨头的市值高达3134.1亿美元，反映了其在娱乐行业的主导地位。奈飞的收入增长仍然强劲，过去十二个月增长13.0%，2024年第二季度季度增长显著，达到16.76%。
InvestingPro提示突出了奈飞强劲的财务表现。该公司相对于其近期盈利增长的市盈率较低，PEG比率为0.63，这表明尽管最近股价上涨，但可能仍被低估。这与古根海姆乐观的目标价和增长预测相一致。
此外，奈飞的盈利能力指标令人信服。23.82%的营业利润率和过去十二个月50.33%的显著EBITDA增长，表明公司有能力将收入增长转化为可观的利润。这支持了古根海姆对未来几年利润率扩大至30%中期水平的预期。
值得注意的是，InvestingPro为奈飞提供了15个额外的提示，为投资者提供了全面分析公司财务健康和市场地位的信息。随着奈飞即将在2024年10月17日迎来下一个财报日，这些洞察可能特别有价值。
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