周五，Jefferies对生物制药公司Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX)启动了覆盖，给予买入评级，并设定目标价为$41.00。该公司强调了Nurix专注于针对癌症和免疫及炎症疾病(I&I)的靶向蛋白调节。Nurix的领先候选药物'5948是一种BTK降解剂，旨在比抑制剂更好地靶向广泛的BTK突变，并与有限的竞争性降解剂相比表现出优势。
'5948的初步1a期数据令人鼓舞，该药物已进入慢性淋巴细胞白血病(CLL)和惰性非霍奇金淋巴瘤(iNHL)的1b期试验。到2025年，有可能在三线及以上(3L+)CLL治疗中进行关键性试验。Jefferies对Nurix产品的三个初始适应症的合并峰值调整销售额估计约为$28亿。
此外，Nurix基于其技术平台建立了三个重要的制药合作伙伴关系。这些合作旨在利用Nurix在药物开发和靶向蛋白调节方面的专业知识。
Jefferies的认可是对Nurix的管线和其在癌症和I&I治疗市场份额捕获能力的乐观评估。$41的目标价表明对公司股票表现的积极展望，随着其推进临床项目并利用其制药合作伙伴关系。
在其他最近的新闻中，Nurix Therapeutics受到了多家分析师公司的积极评价。Truist Securities维持对Nurix股票的买入评级，目标价为$36.00，关注公司在蛋白质降解方面的进展及其领先药物NX-5948。对2024年第四季度的数据丰富期望很高，预计将有NX-5948的进一步结果。Nurix还获得了Baird和Oppenheimer的跑赢大盘评级，两家公司都强调了NX-5948在慢性淋巴细胞白血病(CLL)治疗中的潜力。
最近，Nurix宣布了关键领导层任命，包括Paula G. O'Connor医学博士担任首席医疗官，以及Pasit Phiasivongsa博士担任首席技术官。Truist Securities还注意到Nurix的一个主要竞争对手BeiGene最近面临的知识产权问题，这可能影响竞争格局。
Nurix的财务预测令人鼓舞，未调整和调整后的峰值销售额估计分别为$34.5亿和$11.1亿。这些预测被包括Truist Securities和Piper Sandler在内的多家分析师公司强调。
InvestingPro洞察
补充Jefferies对Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX)的乐观展望，最近的InvestingPro数据揭示了该公司一些有趣的财务方面。截至2024年第二季度的最近十二个月，Nurix报告的收入为$62.3百万，增长率为2.25%。然而，公司的毛利率为-215.39%，表明盈利能力面临重大挑战。
Two个关键的InvestingPro提示揭示了Nurix的财务状况。首先，该公司"资产负债表上持有的现金多于债务"，这可能为其推进临床项目提供财务灵活性。其次，Nurix在过去一年中经历了"高回报"，过去一年的价格总回报率高达229.71%，与Jefferies覆盖启动中表达的积极情绪一致。
这些洞察，连同另外8个提示，可在InvestingPro上获得，为Nurix的财务健康和市场表现提供全面的视角。
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