周五,花旗将戴姆勒卡车控股公司(Daimler Truck Holding AG)(DTG:GR)(OTC: DTRUY)的目标价从此前的44.00欧元下调至44.00欧元,同时维持对该股的买入评级。这一调整是在公司即将于11月7日公布第三季度业绩之前做出的。
该公司分析师指出,尽管他们对梅赛德斯-奔驰(MB)的利润率估计仍低于市场预期,但最近的销量数据为即将公布的第三季度业绩和2024全年指引提供了更清晰的预期。然而,由于12月份延长停工期,预计MB在第四季度将面临进一步的利润率挑战,不过这预计不会影响整个集团的指引。
关于第三季度订单,分析师指出与市场预期略有偏差。他们预计北美卡车(TN)部门的订单将增长10%,超过预期。相反,亚洲卡车和客车部门的订单可能分别低于预期7%和19%。欧洲和巴西的MB订单预计将与预测一致。
投资者的关注点预计将转向公司2025年的展望,竞争对手沃尔沃和PACCAR将分别于10月18日和10月22日提供相关洞见。戴姆勒卡车预计将在3月份提供其指引。
尽管预计华尔街对戴姆勒卡车2025年息税前利润(EBIT)的估计可能过于乐观,但分析师认为该股票仍然具有吸引人的风险回报比。这种乐观态度基于潜在的结构性成本节约、2025年上半年北美订单预计触底,以及公司股票目前具有吸引力的估值。
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