KeyBanc维持达美乐披萨(NYSE:DPZ)的行业权重评级，此前该公司公布了2024财年第三季度业绩。由于公司对DPC Dash的投资、有利的税收条件以及公司自营店和供应链的利润率高于预期，该季度的每股收益(EPS)高于共识预期。然而，国内同店销售(SSS)增长略低于预期，国际SSS也未达到预期。
由于当前的宏观经济挑战，特别是在国际市场，达美乐修订了2024年和2025年的财务展望。公司将全球零售销售增长预测下调至约6%，低于此前7%或更高的预测。此外，运营收入增长预测也调整至约8%，略低于早前超过8%的估计。尽管有这些变化，达美乐仍保持了2026年至2028年的增长展望不变。
除了调整销售和收入增长预测外，达美乐还缩减了2024年全球净开店数量的目标。新目标设定为800-850家新店，低于此前声明的825-925家目标。
KeyBanc提高了达美乐2024年的EPS预估，以反映第三季度业绩超预期。然而，该公司将2025年的EPS预测下调至17.63美元。这一下调归因于全球SSS增长预期的降低，尽管这部分被预期的供应链效率提升所部分抵消。
达美乐披萨在发布第三季度财报后，引发了一系列分析师调整。该披萨连锁店报告每股收益为4.19美元，超过了预估的3.65美元。然而，公司的美国同店销售增长3%，国际销售增长0.8%，均未达到预期。
BMO Capital将达美乐的目标价调整至500美元，维持跑赢大市评级。另一方面，Piper Sandler将目标价上调至422美元，保持中性评级，而Stephens由于公司对2025年的谨慎展望将目标价下调至420美元。Baird重申其跑赢大市评级，目标价维持在535美元不变，表达了对公司利润前景的信心。RBC Capital将目标价下调至490美元，理由是收入未达预期后修订了预估。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为达美乐披萨的财务状况和市场表现提供了额外背景。尽管文章中提到展望被修订，达美乐仍保持着143亿美元的强劲市值。公司25.4的市盈率表明，投资者仍愿意为其股票支付溢价，可能是由于其持续盈利能力和增长潜力。
InvestingPro提示强调了达美乐对股东回报的承诺，指出公司已连续11年提高股息，并维持了13年的股息支付。这一股息增长记录，加上目前1.48%的股息收益率，尽管面临收益报告中提到的近期挑战，可能仍吸引注重收入的投资者。
公司的财务健康状况似乎很稳健，InvestingPro数据显示流动资产超过短期债务。这与文章中提到的公司自营店和供应链强劲利润率相一致。此外，达美乐在过去十年中展现了高回报，这可能在增长预测调整的背景下为投资者提供一些保证。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了达美乐披萨的6个额外提示和一系列财务指标。
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