Piper Sandler重申了对MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ: MGTX)股票的"增持"评级，目标价保持在$26.00。
该公司对这家生物技术公司的信心基于几个被市场忽视的近期催化剂。
尽管股价年初至今大幅下跌，但Piper Sandler认为，鉴于公司目前约$2.43亿的企业价值和潜在的大额里程碑付款，这是投资者的一个具有吸引力的入场点。
MeiraGTx与强生的合作可能会在明年AAV-RPGR（一种基因疗法产品）首次商业销售时带来$2.85亿的里程碑付款。这个预期的里程碑是该公司估值评估和对股票乐观展望的关键因素。
除了预期从强生获得的里程碑付款外，MeiraGTx还有其他潜在的催化剂。Piper Sandler指出，市场可能没有充分认识到即将到来的数据事件。其中一个事件是预计在2024年底前公布的AAV-GAD（一种用于治疗帕金森病的基因疗法）的桥接数据。该公司认为，这可能成为短期内推动股价的因素。
此外，展望未来，针对治疗口干症的AAV hAQP1的关键数据预计将在2025年下半年公布。Piper Sandler认为，这些即将到来的事件，加上他们认为具有吸引力的估值，构成了该公司建议投资者买入MeiraGTx股票的基础。
在其他近期新闻中，MeiraGTx Holdings已成为几项财务分析的对象。RBC Capital将公司的目标价从之前的$11.00下调至$9.00，同时维持"优于大市"评级。这一修订是在MeiraGTx公布第二季度业绩和宣布以每股$4的价格进行$5,000万股权融资交易（由赛诺菲领投$3,000万）之后做出的。
公司还一直在与FDA讨论其口干症治疗方案，并预计今年晚些时候将公布其X连锁视网膜色素变性治疗的关键试验结果。此外，MeiraGTx正在推进其治疗帕金森病的努力，预计在2024年第四季度公布I期数据。
此外，MeiraGTx宣布以每股$4的价格公开发行1,250万普通股，预计将产生$5,000万的总收益。此次发行的收益将用于一般公司用途，包括研发费用和临床试验成本。
同时，Chardan Capital Markets以"买入"评级和$36.00的目标价开始对MeiraGTx的报道，表示对公司的基因疗法管线有信心。最后，MeiraGTx将在今年晚些时候发布其核糖开关平台的临床前数据，该平台在肥胖和CAR-T疗法方面有应用。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Piper Sandler对MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX)的乐观展望提供了额外的背景。虽然公司的市值为$311.92百万，但InvestingPro提示指出，MGTX"正在迅速消耗现金"且"在过去十二个月内未盈利"。这与文章提到的公司当前企业价值和潜在里程碑付款的重要性相一致。
InvestingPro对MGTX的公允价值估计为$5.11，显著低于Piper Sandler的$26.00目标价。然而，值得注意的是，分析师的公允价值目标甚至更高，为$20.00，这表明存在与文章积极展望相符的潜在上涨空间。
尽管公司面临财务挑战，但InvestingPro提示表明，MGTX"以适度的债务水平运营"且"流动资产超过短期债务"。这些因素可能在公司努力实现近期催化剂的过程中提供一些财务稳定性。
对于考虑Piper Sandler建议的投资者来说，重要的是要注意InvestingPro为MGTX提供了9个额外的提示，这可能为公司的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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