周五，摩根大通更新了对Permian Resources Corp (NYSE:PR)的观点，将目标价从17.00美元上调至18.00美元。该公司维持对该股票的增持评级。这一调整是基于对公司强劲运营季度的预期。摩根大通的石油产量预估比市场预期高1%，尽管由于市场条件，他们的现金流和EBITDA预估低于市场预期。
该公司承认投资者对Permian Resources井产量的担忧，提到第二季度投产井(TILs)的初步数据似乎不尽如人意。
然而，公司最近的沟通表明，这些数字受到了临时限制因素的影响，包括基础设施和水资源问题，这些问题现已得到解决。公司管理层有信心在2024年实现与2023年相比一致的井产量。
Permian Resources一直专注于提高现场效率，这导致了资本效率的提高。因此，摩根大通略微提高了第三季度的产量和资本支出预估，以反映现场周期时间的持续改善。
此外，公司最近收购的Barilla Draw项目在第三季度末完成，预计将为摩根大通对Permian Resources第三季度石油产量预估贡献约1.1千桶/天。这次收购被视为对公司运营能力的积极补充。
在其他近期新闻中，Permian Resources Corp报告了强劲的第二季度业绩，石油产量达到153,000桶/天，总计339,000桶油当量/天。高盛以买入评级开始对Permian Resources的覆盖，指出公司由于专注于Permian盆地而具有强劲的基本面和竞争优势。
公司还发行了10亿美元6.25%的2033年到期优先无担保票据，同时宣布对其未偿还的2026年到期7.75%优先票据进行现金收购要约。
Permian Resources还从OXY收购了Barilla Draw资产，预计这将促进未来增长。Roth/MKM重申了对Permian Resources的买入评级，基于通过股息和回购持续向股东回报资本，以及合理的产量增长。公司董事会批准了大幅扩大其股票回购计划，将授权从5亿美元翻倍至10亿美元。
这些最近的发展反映了Permian Resources对战略增长、财务稳定和股东价值的承诺。公司计划维持当前的钻机和压裂数量，并以2025年达到投资级信用评级为目标，进一步证明了这一承诺。
InvestingPro洞察
Permian Resources Corp (NYSE:PR)展现出强劲的财务表现，与摩根大通的积极展望相一致。根据InvestingPro数据，该公司在最近一个季度的收入增长令人印象深刻，增长了99.89%。这种强劲增长支持了摩根大通对强劲运营季度的预期。
InvestingPro提示强调，Permian Resources已连续3年提高股息，目前股息收益率为5.35%。这种持续的股息增长，加上公司在过去十二个月的盈利能力，强化了其财务稳定性和投资者回报潜力。
公司10.29的市盈率表明，与同行相比，它可能被低估，这可以解释摩根大通的增持评级和提高的目标价。此外，分析师预计本年度销售额将增长，进一步支持了对Permian Resources的积极展望。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Permian Resources的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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