Wells Fargo已调整其对Flywire (NASDAQ: FLYW)的立场,将评级从增持下调至等权,并将目标价设定为18.00美元。
此次调整是由于对可能持续影响公司前景的负面消息的担忧。
Wells Fargo的分析师指出了近期可能给支付和应收解决方案提供商Flywire带来风险的事态发展。
具体而言,人们担心加拿大对2025-2026学年国际学生的新限制,以及澳大利亚可能减少资金投入的影响,这些都是之前未预料到的。
据分析师称,这些问题可能会对Flywire服务的需求产生次级影响。这一担忧在公司即将发布第三季度财报并展望2025年时尤为相关。
这些外部因素可能影响需求的潜在性导致了对Flywire评级和目标价的调整决定。
新的18.00美元目标价反映了对该股票潜在表现更为谨慎的展望。将评级调整为等权表明分析师现在认为Flywire的股票表现更可能与市场预期一致,而非此前认为的优于市场。
在其他近期新闻中,Flywire Corporation报告了2024年第二季度强劲的财务业绩,不包括辅助服务的收入同比增长26%至9990万美元。调整后的毛利润也呈现相似增长,达到6340万美元,调整后的EBITDA同比增长590万美元至580万美元。
这些发展包括收购B2B应收账款SaaS平台Invoiced,以及启动1.5亿美元的股票回购计划。尽管加拿大市场面临挑战,Flywire仍超过了其调整后EBITDA指引,并提高了全年调整后EBITDA利润率预期。
Seaport Global Securities维持对Flywire的买入评级,目标价保持在26.00美元不变,并提出了公司2025年展望的各种潜在收入和EBITDA结果。分析包括基本情况、悲观情况和乐观情况,每种情况都探讨了不同的收入和EBITDA可能性。
Seaport Global Securities强调了Flywire在加拿大业务的重要性,以及公司在加拿大以外地区的强劲增长,这构成了Flywire总收入的大部分。
InvestingPro洞察
为补充Wells Fargo对Flywire (NASDAQ:FLYW)的分析,来自InvestingPro的最新数据提供了额外的背景。尽管分析师强调了挑战,但InvestingPro提示显示,Flywire的净收入预计今年将增长,分析师预测公司将实现盈利。这一积极展望与当前的财务状况形成对比,因为Flywire在过去十二个月内并未盈利。
公司的财务健康状况显示出一定的韧性,流动资产超过短期债务。然而,反映了Wells Fargo提出的担忧,Flywire的股票在过去六个月内遭受了重创,InvestingPro数据显示在此期间股价总回报率为-27.42%。
Flywire的收入增长仍然强劲,截至2024年第二季度的过去十二个月内增长27.09%,达到4.4165亿美元。公司还保持了63.49%的健康毛利率。这些数字表明,尽管存在外部压力,Flywire的核心业务继续表现良好。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Flywire提供了6个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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