Seaport Global Securities更新了Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI)的财务模型，导致目标价下调。
该公司现在的目标价为$34.00，较之前的$37.00有所下降，同时维持对该股票的买入评级。
这一调整是在审查Sirius XM 2024年上半年自由现金流（FCF）后做出的，该公司自由现金流出现了$130百万的缺口。然而，这一减少被归因于Liberty的公司、利息和交易费用，而非Sirius XM基本面表现的下降。
该公司还根据Sirius XM报告的一些取消的广告活动，对其广告收入预测进行了slight修改。尽管有这些变化，Seaport Global Securities预计到2025年，Sirius XM的自由现金流将实现25%的强劲增长。
Seaport Global Securities还提高了对Sirius XM维护性资本支出的估计。尽管如此，该公司仍保持积极展望，强调未来自由现金流显著增长的潜力。
在其他近期新闻中，Sirius XM Radio的季度财报显示，尽管订户和广告收入下降，但调整后的EBITDA环比增长8%，自由现金流同比增长6%。摩根大通认为Sirius XM收购Liberty Sirius是一个积极举措，尽管该银行恢复了对公司的跟踪，给予减持评级，目标价为$20.00，理由是对公司长期增长前景的担忧。
然而，Benchmark将Sirius XM的目标价下调至$43.00，维持买入评级，而Citi将目标价上调至$21.00，强调Liberty交易和增加资本支出的影响。
Morgan Stanley恢复了对公司的跟踪，给予减持评级，目标价为$23.00，指出公司收入和调整后EBITDA的下降。尽管近期面临挑战，Pivotal Research仍维持对Sirius XM的买入评级，强调公司强劲的自由现金流能力和增长潜力。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Seaport Global Securities对Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)的分析提供了深度。尽管目标价下调，但几个指标支持该公司维持买入评级。SIRI的调整后市盈率为6.15，表明相对于其盈利，该股票可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，该股票的市盈率较低"相一致。
公司的财务状况似乎很稳健，截至2024年第二季度的过去十二个月收入为$8,899百万。此外，SIRI在同期的EBITDA为$2,603百万，EBITDA增长率为0.15%。这些数据支持Seaport Global Securities对显著自由现金流增长的预测。
另一个InvestingPro提示强调，SIRI"已连续9年保持股息支付"，当前股息收益率为4.38%。尽管文章中提到近期股价下跌，但这种一致的股息政策可能吸引注重收入的投资者。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为SIRI提供了7个额外的提示，为公司的财务状况和市场表现提供了更广泛的视角。
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