周五，Truist Securities将曼哈顿联合公司(Manhattan Associates, Inc.)(NASDAQ:MANH)的目标价从之前的275美元上调至310美元，同时维持对该股票的买入评级。该公司强调了曼哈顿联合公司作为仓库管理系统(WMS)、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)和其他领域重大转型项目的战略供应商的地位得到加强。
Truist Securities的分析师指出，曼哈顿联合公司有望抓住更大的销售点机会，并且最近发布的供应链规划产品预计将为公司的收入和云订阅增长做出贡献。尽管从2025年的倍数来看，股票似乎很昂贵，但该公司基于预期持续的"超预期和上调"动态来证明其买入评级和估值的合理性。
此外，该公司的估值分析还得到了云订阅收入和自由现金流(FCF)长期持续复合增长潜力的支持。目标价上调至310美元是基于更高的折现现金流(DCF)假设。
曼哈顿联合公司的战略定位和产品供应表明公司财务表现前景乐观。该公司的分析显示对公司保持增长轨迹和为股东创造价值的能力充满信心。
在其他最近的新闻中，曼哈顿联合公司因其强劲的财务表现和乐观的前景而成为头条新闻。该公司最近报告总收入增长15%至2.65亿美元，调整后每股收益增长34%至1.18美元。公司的云收入（一个重要的增长领域）扩大了35%，服务收入增长了10%。
此外，曼哈顿联合公司的剩余履约义务(RPO)增长了29%，而订阅收入增长了35%，超过了预期的33%增长。这些积极的发展归因于其强大的仓库管理系统(WMS)、高竞争胜率和有效的销售执行策略。
尽管一些不规律因素导致交易延迟，但Loop Capital维持对股票的买入评级，并将曼哈顿联合公司的目标价从之前的250.00美元上调至265.00美元。公司对创新的承诺体现在推出了新产品，如Manhattan Active Maven和Manhattan Active Supply Chain Planning。
展望未来，曼哈顿联合公司预计2024财年全年收入将在10.36亿美元至10.44亿美元之间，增长17%。公司对实现全年订阅目标充满信心。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据与Truist Securities对曼哈顿联合公司(NASDAQ:MANH)的看涨观点一致。该公司的市值为180.1亿美元，反映了其在供应链管理软件板块的重要地位。MANH截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长17.49%，支持了分析师对公司扩大市场机会的观点。
InvestingPro提示显示，7位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对MANH财务表现的信心增强。这与Truist Securities对持续"超预期和上调"动态的预期一致。此外，该股票交易价格接近52周高点，过去三个月的强劲回报率为21.91%，表明市场情绪积极。
然而，投资者应注意MANH的市盈率高达88.29，这证实了分析师关于股票看似昂贵的观察。这一估值指标强调了Truist Securities报告中强调的长期增长潜力的重要性。
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