周四，Leerink Partners更新了对Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN)的展望，将目标价从之前的35.00美元上调至40.00美元，同时维持对该股的"跑赢大市"评级。这一调整是在Myriad Genetics周三举行的投资者日之后做出的，在投资者日上，首席执行官Paul Diaz及其团队概述了公司的主要增长驱动因素和长期财务目标。
在活动期间，Myriad Genetics重申了其长期指引，目标是实现超过12%的收入复合年增长率（CAGR），并计划到2026年实现超过10亿美元的收入。公司预计其遗传性癌症检测部门（约占收入的45%）将实现低双位数增长。尽管其MyRisk遗传性癌症检测的市场渗透率已经很高，Myriad估计市场渗透率超过70%，但仍预期会有这样的增长。
此外，公司的药物基因组学产品（约占收入的20%，包括GeneSight检测）预计将实现低双位数增长。尽管本季度早些时候有关于Myriad终止该检测的部分经济影响研究的担忧，但这一增长预测仍然保持不变。产前检测部门（同样约占收入的20%）预计将实现中双位数增长，扩大检测指南和服务可能带来潜在的上行空间。
肿瘤分析（约占Myriad收入的15%）预计将实现低个位数增长。然而，管理层强调，新产品（如微小残留病（MRD）检测）可能提供额外的增长潜力。尽管对业务进行了大量投资，Myriad Genetics的管理层预计到2024年底实现调整后盈利，并计划到2026年实现两位数的EBITDA利润率。
Leerink Partners更新的展望和目标价反映了对Myriad第三季度预告的整合，以及管理层提供的关于不同部门长期增长预期的额外细节。该公司分析师表示，在投资者日演示后，对Myriad Genetics的转型和增长前景更有信心。
在其他近期新闻中，Myriad Genetics报告第三季度收入略微超出预期，介于2.1亿至2.12亿美元之间，超过了华尔街2.1亿美元的预期。公司还重申了2024年8.35亿至8.45亿美元的收入指引。这是在摩根大通重申对Myriad Genetics的"减持"评级，维持20美元目标价之后。另一方面，美国银行证券对公司持"表现不佳"评级，对公司的财务目标表示谨慎。
公司还宣布与德克萨斯大学MD安德森癌症中心和罗切斯特大学医学中心合作，专注于乳腺癌分子残留病检测研究。Myriad Genetics的Precise MRD检测预计将于2026年商业化推出。
然而，由于测试组和对照组之间的基线医院资源利用和成本存在差异，Myriad Genetics终止了部分GeneSight研究。尽管如此，富国银行仍将Myriad Genetics列为其2025年持续增长的高确信度想法之一。
InvestingPro洞察
Myriad Genetics最近的投资者日和Leerink Partners随后的分析师更新为公司的未来描绘了一幅乐观的图景。这一前景得到了InvestingPro实时数据的进一步支持，这些数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外的背景。
根据InvestingPro数据，Myriad Genetics展示了强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了14.78%。这与公司实现超过12%收入CAGR的既定目标相一致。公司的市值为21亿美元，反映了投资者对其增长战略的信心。
然而，值得注意的是，Myriad Genetics目前尚未盈利，过去十二个月的营业收入为负1.033亿美元。这凸显了管理层在文章中提到的目标——到2024年底实现调整后盈利的重要性。
InvestingPro提示强调，尽管该股在过去一周遭受重创，但过去一年的总回报率高达51.08%。这种波动性与公司正在进行的转型和市场对未来增长的预期相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Myriad Genetics提供了7个额外的提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的洞察。
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