Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO)宣布发行5亿美元6.000%固定利率可重置初级次级债券,到期日为2054年。这些债券于周四发行,由包括J.P. Morgan Securities LLC和高盛在内的主要金融机构承销公开发售。
这家总部位于纽约的投资顾问公司表示,债券最初的固定年利率为6.000%,直到2034年12月15日。此后,每个期间的利率将根据五年期美国国债利率加上2.168%的息差重新设定。利息支付计划为每半年一次,首次付息日为2025年6月15日。
Apollo Global Management计划将此次发行的收益用于一般公司用途。具体而言,该公司打算赎回Apollo Management Holdings, L.P.的3亿美元4.950%固定利率可重置次级债券(到期日为2050年),包括支付相关费用和开支。
这一财务举措是Apollo更广泛的资本结构和债务管理策略的一部分。有关发行这些债券的信息基于新闻稿声明,并不构成对2050年次级债券的赎回通知。
在其他近期新闻中,Apollo Global Management成为了几项重要发展的焦点。Jefferies的分析师将该投资公司的目标价上调至134.00美元,反映了Apollo新的五年战略计划。该计划包括在未来五年内实现每年约15%的资产管理规模增长目标。BMO Capital Markets、Wells Fargo和摩根大通也提高了Apollo的目标价。
该公司最近为其5亿美元6.000%固定利率可重置初级次级债券(到期日为2054年)定价,预计净收益约为4.95亿美元。Apollo还与Vonovia SE的一家附属公司达成了10亿欧元的投资协议,这是他们第三次重大交易。
除了这些发展外,Apollo还提议对英特尔公司进行高达50亿美元的大额投资,并与法国巴黎银行启动了融资和资本市场合作,后者承诺提供初始50亿美元的融资。此外,Apollo还与花旗集团建立了一个250亿美元的私人信贷和直接贷款计划。
InvestingPro洞察
Apollo Global Management最近发行5亿美元债券的举动与其强劲的财务状况和市场表现相符。根据InvestingPro数据,Apollo拥有785.5亿美元的可观市值,反映了其在金融服务行业的重要地位。该公司15.3的市盈率表明其相对于盈利的估值合理。
InvestingPro提示强调了Apollo的财务实力和市场表现。该公司已连续14年保持派息,展示了对股东回报的承诺。此外,Apollo的股票正在接近52周高点,过去一年的回报率强劲,达到56.34%,表明投资者情绪积极。
这些洞察表明,Apollo发行新债券和再融资现有债务的决定是其资本管理战略方法的一部分,利用了其强劲的市场地位和财务稳定性。寻求更全面分析的投资者可以访问InvestingPro,那里提供了针对Apollo Global Management的16个额外洞察。
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