Citi重申了对雅培实验室(NYSE:ABT)的积极立场，维持买入评级，目标价为127.00美元。这一背书是在公司管理层更新其脉冲场消融(PFA)产品组合后做出的。更新内容包括提前完成VOLT-IDE研究的患者招募，这对于寻求FDA批准雅培的单发PFA系统（名为Volt）至关重要。这一进展可能使Volt系统有望在2026年获得监管批准。
雅培还宣布启动FOCALFLEX试验，该试验将评估TactiFlex Duo双能量RF-PFA导管在阵发性房颤患者中的效果。此外，公司准备在美国启动FLEXPULSE IDE试验，计划涵盖约20个站点的200名患者。虽然这些公告并未表明预期时间表有重大变化，但在PFA解决方案的竞争格局中，这被视为积极的进展。
公司的进展是在竞争对手也在推进其PFA技术的背景下注意到的。值得注意的是，美敦力预计将成为首个进入美国市场的双能量导管供应商，其Sphere-9目前正在接受FDA审查。尽管如此，Citi对美敦力的立场仍保持中性。
分析师的评论强调了雅培公告在更广泛的行业发展背景下的渐进但积极性质。公司在PFA领域的进展，包括预期的监管批准和试验启动，是维持雅培股票买入评级和目标价的理由之一。
雅培实验室一直是几项重大发展的焦点。摩根大通将雅培股票的目标价上调至135美元，预计2024年第三季度盈利强劲。该公司预计雅培的销售额将达到105.4亿美元，主要由糖尿病和电生理板块的健康销量和定价优势推动。雅培第二季度的业绩也值得注意，每股收益为1.14美元，收入为103.8亿美元，导致其全年收入指引上调。
在产品开发方面，雅培在美国推出了其非处方葡萄糖监测系统Lingo，扩大了Pure Bliss by Similac产品线，推出新的有机婴儿配方奶粉，并与美敦力建立了持续葡萄糖监测系统的合作伙伴关系。
分析师公司Oppenheimer、Piper Sandler、TD Cowen、Jefferies和BTIG都对雅培实验室表示了积极的展望。Oppenheimer以"优于大市"评级启动了覆盖，而TD Cowen重申了其买入评级。尽管面临持续的法律挑战，雅培继续保持其股东回报的传统，宣布连续第403次季度股息为每股0.55美元。
InvestingPro洞察
雅培实验室最近在脉冲场消融产品组合方面的进展与其强劲的市场地位和财务健康状况相一致。根据InvestingPro数据，雅培拥有2012.9亿美元的巨大市值，反映了其在医疗设备和用品行业的突出地位。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示强调雅培是其板块的"重要参与者"。
公司的财务稳定性体现在其能够连续54年保持股息支付，目前股息收益率为1.9%。这种一致的股息历史，加上过去十二个月7.84%的股息增长，凸显了雅培在投资PFA等创新技术的同时，对股东回报的承诺。
雅培最近一个季度4.0%的收入增长和55.47%的强劲毛利率表明其有能力为正在进行的研发工作提供资金，这对推进其PFA产品组合至关重要。InvestingPro提示还指出，雅培的现金流足以覆盖利息支付，表明有财务灵活性支持其战略举措。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察。目前，雅培实验室还有11个InvestingPro提示可用，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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