Oppenheimer维持对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)股票的"表现"评级,此评级是在公司举行TTR投资者日之后给出的。该活动详细回顾了vutrisiran在治疗ATTR-CM(一种心脏疾病)方面的HELIOS-B数据,并概述了公司在预计2025年第二季度扩张和产品发布前的市场策略。
vutrisiran的补充新药申请(sNDA)已经提交,由于该药物在临床结果和其他重要指标上的有效性已得到证实,该公司预计不会召开咨询委员会会议。分析表明,医生认为vutrisiran与其他药物如tafamidis和acoramidis一样,能为患者提供类似的益处。
这些治疗方法的市场份额预计将受到诸如给药偏好、药物可及性和商业策略有效性等因素的影响。患者诊断的扩大预计将增加患者数量,这可能会影响市场。
尽管有这些发展,Oppenheimer表示谨慎,指出华尔街当前的销售预期可能过于乐观。该公司认为,Alnylam目前的估值几乎没有留下股价表现优于市场的空间。随着公司推进其商业计划,这些因素将成为决定Alnylam股票未来表现的关键。
Alnylam Pharmaceuticals在生物制药领域取得了重大进展。公司第二季度的收益报告在收入和利润方面均超出预期,导致2024年收入指引更新为15.75亿美元至16.5亿美元之间。这一财务成功主要归功于其TTR业务的增长和与Regeneron的许可协议里程碑付款。
Alnylam还向FDA提交了vutrisiran的补充新药申请(sNDA),该药用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病(ATTR-CM),这是在HELIOS-B三期研究取得积极结果之后进行的。包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都维持了对Alnylam的积极评级,反映了这些最新发展。
Alnylam针对Amvuttra在治疗ATTR-CM方面的商业策略也得到了BofA Securities的积极反馈。该公司计划将Amvuttra确立为这种疾病的首选一线治疗方案,利用令人鼓舞的HELIOS-B试验数据和更便捷的给药方案。
此外,Alnylam与BridgeBio Pharma合作,提供了一项新的事后分析,涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。该公司还计划扩大销售团队,以瞄准目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专科医生。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals最近的投资者日和对vutrisiran的积极展望与多个InvestingPro指标和提示相一致。该公司的收入增长尤为令人印象深刻,截至2024年第二季度,季度收入增长107%。这一强劲的增长轨迹支持了Alnylam对vutrisiran市场扩张的雄心勃勃计划。
一个InvestingPro提示强调,10位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期,表明对Alnylam未来表现的信心日益增强。这种乐观情绪进一步反映在公司的股票表现上,过去六个月的价格回报率为77.74%。
然而,投资者应注意,尽管收入增长,Alnylam目前尚未盈利。公司的市盈率为-468.53,表明盈利能力仍然是一个挑战。这与另一个InvestingPro提示相一致,该提示指出分析师预计公司今年不会盈利。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人来说,InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了13个额外的提示,提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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