周四，Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY)的目标价从之前的42.00美元上调至52.00美元，同时维持"跑赢大市"的股票评级。这一上调是在最近的投资者日演示后对公司财务模型进行审查的结果。
修订后的模型包含几项关键变化。首次纳入了EPX-100的收入预测，该药物正在开发用于治疗Dravet综合征（DS）和Lennox-Gastaut综合征（LGS）等疾病。此外，还加入了对高剂量pitolisant的预期，该药物用于治疗嗜睡症、特发性嗜睡症（IH）和肌强直性营养不良症（DM）。
对于用于治疗脆性X综合征（FXS）的ZYN-002，其预测也进行了上调。公司重新引入了Wakix/pitolisant在治疗IH方面的收入贡献，这在之前的预测中曾被移除。
财务模型现在还反映了运营费用（OpEx）的增加，这是由于Harmony Biosciences产品组合的扩展和开发而预期的。该公司认为，这些变化使公司处于重大转型的边缘。
分析师对公司的发展轨迹表示信心，称："总的来说，我们认为HRMY正处于重大公司转型的临界点，并看到未来12-24个月内股价上涨的多个原因（和机会），我们重申对HRMY的'跑赢大市'评级，这是当前的一个重要想法。" Harmony Biosciences的新战略和扩展的产品组合预计将在近期到中期推动股票表现。
在其他近期新闻中，Harmony Biosciences报告其产品WAKIX在第二季度的净销售额增长29%，达到1.728亿美元，非GAAP调整后净收入为6060万美元。公司的财务状况保持强劲，持有4.341亿美元的现金、现金等价物和投资。
Harmony Biosciences有望实现2024年7亿至7.2亿美元的净收入指引。Piper Sandler维持对Harmony Biosciences的"增持"评级，强调了公司的增长战略和管线开发。然而，高盛重申了其"卖出"评级，认为公司的管线需要进一步的临床验证。同时，Mizuho和Needham维持了对公司的积极评级。
Harmony Biosciences在其高剂量pitolisant项目上也取得了重大进展，该项目针对嗜睡症社区的未满足医疗需求，并获得FDA批准WAKIX用于儿科嗜睡症。计划今年晚些时候提交针对特发性嗜睡症的sNDA。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Harmony Biosciences (NASDAQ:HRMY)的财务健康和市场地位提供了额外的背景。公司的市值为19.1亿美元，市盈率为16.97，表明相对于收益而言估值适中。这与分析师的乐观展望和上调的目标价一致。
InvestingPro提示显示，管理层一直在积极回购股票，这通常表明对公司未来前景的信心。这一行动与分析师认为HRMY正处于重大转型临界点的观点相呼应。此外，公司的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，这表明有潜力继续投资于其不断扩大的产品组合。
过去十二个月31.52%的收入增长和79.41%的强劲毛利率凸显了HRMY的强劲财务表现。这些指标支持了分析师对公司发展轨迹的信心和股票升值潜力的看法。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Harmony Biosciences提供了8个额外的提示，深入洞察公司的财务健康和市场地位。
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