周三，Baird重申了对bluebird bio (NASDAQ:BLUE)的乐观立场，维持其"优于大市"评级和6.00美元的目标价。这一背书是在《新英格兰医学杂志》(NEJM)的一篇文章讨论了该公司基因疗法产品Skysona的安全性更新之后做出的。
NEJM文章报告称，在各项Skysona研究中接受治疗的67名患者中，有7名出现了血液系统癌症。尽管如此，Baird分析师认为，这一安全性更新可能对Skysona在治疗脑肾上腺脑白质营养不良(CALD)方面的认知和使用影响甚微或没有影响。该公司的信心源于NEJM作者继续支持该疗法在CALD治疗中的风险收益比。
分析师还指出，提出的担忧不应影响bluebird bio的其他基因疗法产品Lyfgenia和Zynteglo的使用。这些疗法使用了不同的载体，该载体尚未与癌基因整合相关联，而癌基因整合是血液系统癌症发展的一个因素。
Baird的背书表明，尽管最近有安全性更新，但对bluebird bio的Skysona前景依然稳定。分析师的立场表明，该公司的产品管线仍然强劲，其基因疗法平台之间存在明显的差异化。
bluebird bio的股票评级和目标价保持不变，因为该公司继续在复杂的基因疗法开发和监管审批环境中前进。该公司的分析暗示，Skysona对CALD患者的潜在益处仍然大于风险。
在其他近期新闻中，bluebird bio已启动了一项重大重组计划，旨在降低运营成本，并在2025年下半年实现收支平衡。该计划包括裁减约25%的员工，公司报告今年到目前为止已有41名患者开始治疗，患者数量显著增加。
尽管由于延迟提交财务报告而收到Nasdaq的不合规通知，bluebird bio报告2024年第二季度收入大幅增加，达到16.1百万美元，预计第四季度将强劲反弹。Baird的分析师维持对该公司的"优于大市"评级，而Wells Fargo和摩根大通则分别持有"持平"和"中性"评级。
InvestingPro洞察
尽管Baird对bluebird bio (NASDAQ:BLUE)保持乐观展望，但最近的InvestingPro数据描绘了该公司财务健康状况更具挑战性的图景。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长显著，达到483.79%，但公司的市值仅为95.89百万美元。然而，这种增长被令人担忧的财务指标所掩盖。
InvestingPro提示突出显示，bluebird bio"正在迅速消耗现金"并"承担着巨大的债务负担"。鉴于该公司专注于开发和商业化基因疗法，这些因素尤为相关，因为这通常需要大量资本投资。此外，该公司"毛利率较低"，数据显示过去十二个月的毛利率为-38.67%。
该股票的表现明显疲软，InvestingPro数据显示，截至最新数据，一年期价格总回报率为-83.57%。这与InvestingPro提示"过去一年股价大幅下跌"相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为bluebird bio提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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