BMO Capital对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)保持积极展望，重申"跑赢大市"评级，目标价维持在300.00美元。该公司的信心源于管理层对Amvuttra的介绍，强调了其基于最近HELIOS-B研究数据、保险覆盖细节和药物模式特征在市场中的独特地位。
Alnylam的管理层对Amvuttra在市场上的潜力表示强烈信心，特别是在治疗ATTR-CM（一种心脏疾病）方面。尽管ATTR-CM市场竞争激烈，但公司管理层采取了保守yet平衡的方法，认识到保持竞争优势需要付出巨大努力。
BMO Capital指出，Alnylam在ATTR-PN（一种遗传性周围神经疾病）治疗领域的成功执行记录和已建立的地位，表明Amvuttra在ATTR-CM领域可能会成功推出。
预计Amvuttra的sNDA将于2024年12月8日前获得受理，且召开咨询委员会（AdCom）会议的可能性较低。这是因为Amvuttra在临床试验中达到了所有主要和次要终点，表明监管过程可能会顺利进行。
Alnylam Pharmaceuticals一直在取得重大进展，特别是其第二季度盈利报告在收入和利润方面均超出预期。这导致公司将2024年收入指引上调至15.75亿美元至16.5亿美元之间，这归因于其TTR系列产品的增长和与Regeneron的许可协议里程碑付款。
Alnylam还向FDA提交了vutrisiran的补充新药申请（sNDA），用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病（ATTR-CM），这是在HELIOS-B III期研究取得积极结果之后。
包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都对Alnylam保持积极评级，反映了这些最新发展。BofA Securities对Alnylam在ATTR-CM治疗领域推出Amvuttra的商业策略给予了积极评价。
Alnylam与BridgeBio Pharma合作，提出了一项新的事后分析，涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。Alnylam还计划扩大其销售团队，目标是约5,000名目前开具Vyndamax处方的心脏病专科医生。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals强劲的市场地位和增长潜力，正如BMO Capital分析中所强调的，反映在InvestingPro的几个关键指标中。该公司在过去十二个月内收入增长89.46%，最近一个季度更是实现了107%的显著增长，凸显了其不断扩大的市场份额。这与Amvuttra在ATTR-CM市场的潜力前景相吻合。
InvestingPro提示显示，Alnylam在过去十二个月内保持了令人印象深刻的87%的毛利率。这种财务实力支持公司投资于研发，这对于保持其在制药行业的竞争优势至关重要。
此外，该股票表现强劲，过去一年价格回报率为60.24%，目前交易价格接近52周高点。这种市场情绪似乎反映了投资者对Alnylam增长前景的信心，特别是考虑到即将推出的Amvuttra。
值得注意的是，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了13个额外的提示，为投资者提供了全面分析公司财务健康状况和市场地位的机会。
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