周四，BofA Securities对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)保持积极展望，重申买入评级，目标价为$307.00。Alnylam管理层最近在其TTR日上介绍了Amvuttra在治疗ATTR-CM方面的商业策略。
该公司计划将Amvuttra确立为这种疾病的首选一线治疗方案，利用令人鼓舞的HELIOS-B试验数据和产品更便捷的给药方案。
Alnylam表示有信心将Amvuttra定位为ATTR-CM的标准治疗方案，他们引用了在ATTR-PN全球市场领先的成功经验，即使在竞争对手如tafamidis获批的地区也是如此。预计公司在该领域的专业知识将推动Amvuttra上市的商业策略。
此外，Alnylam宣布使用优先审查凭证（PRV）提交了补充新药申请（sNDA），这表明FDA的审查过程将加快。管理层还表示，他们预计不需要召开咨询委员会（AdCom）会议，可能会简化批准过程。
BofA Securities的分析师对Alnylam的商业上市策略感到鼓舞，并对Amvuttra在ATTR-CM治疗方面的巨大商业潜力保持信心。该产品的风险调整后峰值销售额预计将达到约79亿美元。该公司继续支持反映在对Alnylam Pharmaceuticals股票维持买入评级和$307的目标价。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals已向FDA提交了vutrisiran的补充新药申请（sNDA），用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病（ATTR-CM）。sNDA的提交是基于HELIOS-B第3期研究的积极结果。
Alnylam的第二季度收益报告在收入和利润方面均超出预期，导致公司将2024年收入指引更新为15.75亿美元至16.5亿美元之间。包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都对Alnylam保持积极评级。Alnylam与BridgeBio Pharma合作，提供了一项新的事后分析，涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。
此外，Alnylam计划扩大销售团队，以瞄准目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专科医生。该公司还计划在2024年下半年在美国提交补充新药申请，预计在2025年年中推出，但需要获得监管批准。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals在文章中强调的盘坚地位和增长潜力得到了InvestingPro最近财务数据和专家分析的进一步支持。该公司的收入增长令人印象深刻，截至2024年第二季度，季度收入增长107%。这与Alnylam对Amvuttra商业策略的信心以及将其确立为ATTR-CM一线治疗的能力相一致。
InvestingPro提示显示，10位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam财务表现的乐观情绪日益增强。这种积极情绪反映在股票表现上，过去六个月的价格回报率为77.74%，过去一年的回报率为60.24%。
公司的毛利率高达87%，表明其定价能力强，成本管理效率高。这种财务实力可能为Alnylam提供必要的资源，以支持Amvuttra雄心勃勃的商业发布策略。
虽然Alnylam目前尚未盈利，但公司的流动资产超过短期债务，表明有坚实的财务基础支持其增长计划。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了13个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。