周四，高盛重申了对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的买入评级，目标价为370.00美元。该公司的乐观情绪源于Amvuttra在ATTR-心肌病领域的潜在市场占有率，这是在补充新药申请提交之后。
公司旨在将Amvuttra定位为全球约18,000名未经治疗的患者的一线治疗选择。这一策略预计将为约20,000名目前正在使用tafamidis治疗的患者采用该药物铺平道路，特别是随着Amvuttra获得关注度，以及在tafamidis专利到期后转换方案变得更加成熟。
Alnylam在ATTR-心肌病领域的Amvuttra推广策略包括利用其在遗传性ATTR-多发性神经病变中的现有基础设施和经验。公司指出，约65%的医疗保健专业人士（主要是治疗大多数患者的心脏病专科医生）已经被覆盖。Alnylam还计划利用现有的J-code进行买入和账单报销，简化医疗服务提供者的流程。
可及性是另一个焦点，预计大多数患者将不会产生自付费用，而且B部分的覆盖范围将遵循标签，这比在重新设计的系统下可能面临更多使用管理的D部分药物具有优势。
公司的更广泛的产品线也显示出前景，计划在2025年第一季度公布ALN-TTRsc04的III期开发计划，该药物可能提供年度或半年度给药。Alnylam不仅专注于ATTR市场，还在推进其他领域的产品线，包括在年底前启动阿尔茨海默病的II期试验，以及在来年提交针对肌肉和脂肪组织靶点的新药研究申请（IND）。
高盛继续支持Alnylam Pharmaceuticals，这源于该公司对Amvuttra特性的信心，以及公司在TTR市场中获得显著份额的能力。该金融机构正密切关注Alnylam的进展，特别是在专科和罕见疾病市场，在这些市场中，对付款人来说，疗效正变得比价格更为重要。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals在生物制药板块取得了重大进展。公司第二季度的收益报告在收入和利润方面都超出了预期，导致更新了2024年的收入指引，预计在15.75亿美元至16.5亿美元之间。这一财务成功主要归因于其TTR产品线的增长以及与Regeneron的许可协议带来的里程碑付款。
此外，Alnylam在HELIOS-B III期试验中展示了治疗ATTR-CM的有前景的临床数据。积极的结果导致向FDA提交了vutrisiran的补充新药申请（sNDA），用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病。包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都保持了对Alnylam的积极评级，反映了这些最新发展。
Alnylam在ATTR-CM治疗领域推出Amvuttra的商业策略也得到了BofA Securities的积极反馈。公司计划将Amvuttra确立为该病症的首选一线治疗方案，利用令人鼓舞的HELIOS-B试验数据和更便捷的给药方案。该公司的持续支持反映在对Alnylam Pharmaceuticals股票维持买入评级和307美元的目标价上。
此外，Alnylam与BridgeBio Pharma合作，展示了一项新的事后分析，涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。公司还计划扩大销售团队，以瞄准目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专科医生。
InvestingPro 洞察
Alnylam Pharmaceuticals强劲的市场地位和增长潜力，正如高盛分析中所强调的，得到了来自InvestingPro的最新财务数据和专家洞察的进一步支持。公司在过去十二个月内89.46%的显著收入增长，特别是最近一个季度107%的增长，凸显了其不断扩大的市场存在。这与高盛对Amvuttra在ATTR-心肌病市场潜力的乐观看法相一致。
一个InvestingPro提示显示，10位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam近期财务表现的信心日益增强。这种积极情绪反映在股票表现上，过去一年的价格回报率达到60.24%，过去六个月增长了显著的77.74%。
尽管有这些令人鼓舞的迹象，值得注意的是Alnylam目前尚未盈利，P/E比率为负值。然而，公司87%的高毛利率表明其具有强大的定价能力和高效的成本管理，这在扩大产品组合和市场覆盖范围时可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Alnylam Pharmaceuticals的13个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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