Piper Sandler继续对Alkermes (NASDAQ:ALKS)保持信心，维持增持评级和38.00美元的目标价。这一肯定是在对公司的orexin产品组合进行详细审查后做出的，特别关注其领先的orexin 2受体(OX2R)激动剂ALKS-2680。公司管理层强调了基于orexin的治疗方法在睡眠/觉醒障碍之外的更广泛潜在应用。
在审查过程中，Alkermes管理层概述了计划在2025年前将另外两种OX2R激动剂推进到临床试验阶段。该公司的分析表明，这些分子的治疗范围远远超出了目前针对的嗜睡症和特发性嗜睡症(IH)，这表明Alkermes和类似开发商有更大的市场潜力。
Piper Sandler重申其评级和目标价的根据是相信Alkermes的orexin产品组合对公司股票来说是一个有价值的机会。目前企业价值与2025年预估EBITDA的比率约为7倍，加上清晰的资本结构，被认为是公司财务健康和前景的积极指标。
分析师的声明以重申对Alkermes的积极展望作为结束，强调了orexin产品组合对公司增长的潜在贡献，并决定维持38美元的目标价。
Alkermes一直是多份分析师报告的焦点，Baird、摩根大通和Mizuho分别维持了38美元、32美元和35美元的目标价。这些认可是在Alkermes 2024财年第二季度收入达到3.99亿美元之后做出的，主要由专有产品Lybalvi和Aristada的强劲销售推动。Alkermes还在推进其研究性药物ALKS-2680的开发，该药物目前正在进行针对1型和2型嗜睡症的II期研究，分别称为VIBRANCE-1和VIBRANCE-2。
基于未满足的需求以及来自患者群体和临床医生的积极反馈，该公司还在考虑开发ALKS-2680用于特发性嗜睡症(IH)的治疗。Alkermes还在探索orexin机制在其他神经系统和精神疾病以及选定的罕见疾病中的潜在应用。
Alkermes对orexin类药物的研究被强调为多样化其治疗产品的战略举措。
InvestingPro洞察
Alkermes (NASDAQ:ALKS)的财务健康状况和市场表现与Piper Sandler的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司的市值为43.8亿美元，市盈率为15.35，表明相对于盈利的估值合理。考虑到文章中强调的公司强劲的财务状况和增长前景，这一点尤为值得注意。
InvestingPro提示显示，Alkermes的现金多于债务，表明财务稳定，可以支持其扩大orexin产品组合的雄心勃勃计划。这种稳固的财务基础对于资助计划在2025年前进入临床试验的额外OX2R激动剂的开发至关重要。
此外，公司在过去十二个月的盈利能力以及分析师预测今年将继续盈利的观点，与Piper Sandler的积极立场一致。另一个InvestingPro提示指出的过去三个月的强劲回报，可能反映了投资者对Alkermes战略方向和潜在市场扩张（超越嗜睡症和特发性嗜睡症）的信心增强。
对于希望深入了解Alkermes潜力的投资者，InvestingPro提供了10个额外的提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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