周四，DA Davidson维持亚马逊(NASDAQ:AMZN)股票的买入评级，目标价为235.00美元，强调了该公司对供应链的持续投资。据报道，亚马逊正在开设新的配送中心，包括在萨利纳斯投资4.5亿美元的设施，并以每年50-60个的速度扩大其出站配送站。该公司还专注于建设小型可分类配送中心，预计到2025年底将新增14个。
这家电商巨头在当日送货方面取得了进展，在中等规模的城市建造更多配送中心以支持这项服务。亚马逊将全国划分为八个区域，确保客户订单从最近的区域中心发货，从而缩短配送时间。此外，随着亚马逊继续自动化其配送中心，一日送货的成本正在下降，这降低了单位成本。
劳动力成本正在上升，亚马逊工人的工资每小时增加1.50美元，使全国平均工资达到每小时22美元。这一挑战并非亚马逊独有；劳动力池的减少也导致竞争对手提高工资。亚马逊正在其配送中心实施机器人拣选臂，预计将通过自动化分拣65%的单位。然而，这一转变将需要约十年时间，并需要大量资本支出。
在其他近期新闻中，亚马逊宣布在美国将Apple TV+整合到其Prime Video服务中，标志着两大科技巨头之间的重要合作。此举旨在为订阅者扩大流媒体内容范围。然而，该服务的具体上线日期和潜在的介绍性优惠尚未披露。
在另一项发展中，亚马逊和其他公司正受到巴西帕拉州原住民组织的审查，这些组织声称他们被排除在碳抵消信用交易的讨论之外。这项交易是LEAF联盟倡议的一部分，旨在支持亚马逊雨林保护。
在财务方面，Cantor Fitzgerald调整了亚马逊的目标价，从之前的230美元下调至210美元，同时维持超配评级。该公司预计亚马逊2024年第三季度的收益将基本符合预期。然而，由于季节性放缓和利润率压力，2024年第四季度的指引可能低于市场预期。
同时，Evercore ISI对亚马逊保持积极展望，重申跑赢大盘评级和240.00美元的目标价。该公司强调了亚马逊Project Kuiper卫星即将发射，预计将带来增量利润率挑战。尽管预计成本巨大，但Evercore ISI认为市场可能低估了Project Kuiper的市场机会。
InvestingPro洞察
亚马逊在供应链和自动化方面的战略投资与其强劲的财务表现相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，亚马逊的收入达到了令人印象深刻的6043.3亿美元，同期收入增长为12.32%。这一增长反映在公司1.95万亿美元的强劲市值上。
InvestingPro提示突出了亚马逊作为"综合零售行业的主要参与者"的地位，以及其产生强劲回报的能力，包括"过去十年的高回报"和"过去五年的强劲回报"。这些提示强调了公司的市场主导地位和长期成功，这可能得益于其持续的供应链改进和自动化努力。
公司对效率的关注在其财务指标中显而易见。截至2024年第二季度的过去十二个月，亚马逊的营业利润率为9.0%，而同期EBITDA增长显著，达61.87%。这些数字表明，亚马逊在自动化和供应链优化方面的投资开始见效，可能抵消了文章中提到的劳动力成本上升。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为亚马逊提供了12个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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