周四，Oppenheimer对Bentley Systems Inc.（纳斯达克代码：BSY）的股票保持积极看法，重申"跑赢大市"评级，目标价为64.00美元。这一评价是在本周早些时候与公司高层在温哥华举行的Bentley年度基础设施年会上进行讨论后做出的。
包括首席执行官Nicholas Cumins在内的高管们概述了Bentley Systems的战略进展以及他们简化市场参与的努力。公司通过调整销售组织结构和产品组合的演变，显示出对客户成功的关注。
Bentley Systems还在探索资产分析领域的潜力，以扩大其总可寻址市场（TAM），从用户数量扩展到包括资产货币化策略。
9月6日完成的Cesium收购被认为具有微妙但重要的影响，特别是当与会上宣布的Bentley与Google的合作相结合时。这种合作预计将增强地理空间和基础设施数据的整合和可视化，据报道客户对此反应良好。
人工智能（AI）也是一个核心主题，不仅体现在Bentley Systems的产品中，还涉及其在管理关键基础设施方面的应用。公司的产品OpenSite+被强调为AI集成到Bentley工具套件中的一个例子。
Bentley Systems的一贯方法和最近的举措似乎旨在巩固其作为基础设施工程软件解决方案领导者的地位。公司通过合作伙伴关系和先进技术扩大市场覆盖范围和创新的努力，凸显了其未来的战略方向。
在其他近期新闻中，Bentley Systems, Incorporated在2024财年第二季度表现强劲，年度经常性收入（ARR）增长11%，经常性订阅收入显著增加。尽管在中国和其Cohesive数字集成业务面临挑战，公司仍保持了强劲的盈利能力和现金流。与此相应，Bentley Systems宣布2024财年第三季度现金股息为每股0.06美元。
除了财务表现外，Bentley Systems还处于几项战略发展的前沿。公司最近推出了OpenSite+，这是一款用于民用场地设计的AI驱动应用程序，还收购了3D地理空间公司Cesium，将其3D地理空间数据功能整合到Bentley的iTwin平台中。此外，Bentley Systems还与科技巨头Google建立了战略合作伙伴关系，将Google的地理空间数据整合到其软件和数字孪生平台中。
就未来预期而言，分析师表示，Bentley Systems预计ARR增长将由E365续约、中小企业领域的新客户和资产分析交易驱动。公司还计划继续在其产品组合中采用数字孪生技术。这些最新发展为公司的战略方向和增长计划提供了一瞥。
InvestingPro洞察
文章中讨论的Bentley Systems的战略举措和市场定位反映在公司的财务表现和市场估值中。根据InvestingPro数据，Bentley Systems的市值为155.3亿美元，截至2024财年第二季度的过去十二个月收入为12.9亿美元。公司对客户成功和产品创新的关注似乎正在取得成效，同期毛利率高达80.36%。
InvestingPro提示强调了Bentley的财务实力，指出公司在过去十二个月内一直盈利，分析师预测今年将继续盈利。这与Oppenheimer保持的积极展望一致。然而，值得注意的是，7位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，投资者可能需要关注这一点。
公司的战略举措，包括Cesium收购和与Google的合作，可能会促进其未来的增长潜力。InvestingPro数据显示，过去十二个月的收入增长为10.19%，2024财年第二季度的季度收入增长为11.32%。这一增长轨迹支持Bentley扩大其总可寻址市场和将AI整合到其产品中的努力。
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