投资公司TD Cowen维持了对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的积极展望，重申买入评级，目标价保持在282.00美元。该公司关注Alnylam在治疗影响心脏的ATTR-CM疾病的药物vutrisiran方面的进展。
公司最近在TTR投资者日上展示了其vutrisiran的计划，概述了其获得监管批准的路径和药物商业化策略。Alnylam计划在药物上市后专注于三个患者群体：一线治疗、稳定剂治疗后病情进展的患者，以及早期或未诊断的患者。
Alnylam还在扩大其现场团队，为药物可能的市场进入做准备。扩大后的团队预计将覆盖约3,700名医疗保健提供者，这代表了近95%的ATTR-CM患者群体。
vutrisiran的新药申请（NDA）已经完成提交。除非出现意外的监管延迟，TD Cowen预计FDA将在4月左右做出批准决定，这与处方药用户费用法案（PDUFA）日期相符。
投资者和患者都在密切关注Alnylam Pharmaceuticals在为治疗影响心脏组织的ATTR-CM疾病提供潜在新选择方面的进展。公司的战略准备表明，如果FDA在预期时间内批准，它已为成功上市做好准备。
Alnylam Pharmaceuticals一直在取得显著进展。公司第二季度的收益报告在收入和利润方面均超出预期，导致2024年收入指引更新为15.75亿美元至16.5亿美元之间。这一成功归功于其TTR业务的增长和与Regeneron的许可协议带来的里程碑付款。
Alnylam还提交了vutrisiran的补充新药申请（sNDA），用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病（ATTR-CM），这是在HELIOS-B三期研究取得积极结果之后进行的。
包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都维持了对Alnylam的积极评级，反映了这些最新发展。BofA Securities对Alnylam在ATTR-CM治疗中推出Amvuttra的商业策略给予了积极评价。
Alnylam提出了一项新的事后分析，涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。Alnylam还计划扩大其销售团队，以瞄准目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专科医生。这些都是Alnylam在持续努力解决ATTR-CM治疗中未满足的医疗需求的最新进展。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)对vutrisiran的战略关注与其令人印象深刻的财务表现相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的收入增长达到了89.46%的显著水平，2024年第二季度的季度收入增长达到107.0%。这一强劲的增长轨迹支持了Alnylam对vutrisiran商业化的雄心勃勃的计划。
公司强劲的财务状况进一步体现在其87.0%的毛利率上，突显了其在产品制造和销售方面的效率。这一令人印象深刻的利润率可能为Alnylam提供了支持其扩大的现场团队和vutrisiran营销努力所需的财务灵活性。
InvestingPro提示显示，10位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam近期前景的信心日益增强。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其在为vutrisiran的潜在上市做准备时具有稳固的财务基础。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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