周四，摩根士丹利重申了对奈飞股票的积极展望，将目标价从之前的780美元上调至820美元，同时维持超配评级。该公司表示继续看好奈飞的增长潜力，理由包括收入增长的长期前景、超出市场预期的运营杠杆和每股收益(EPS)预期，以及不断扩大的竞争护城河。
目标价的调整反映了摩根士丹利将分析重点转移到2025年年底的前瞻性估值。这一战略性举措旨在考虑公司未来的财务表现和市场定位。
支持这一看多立场的是摩根士丹利强调的奈飞2024年上半年最新用户参与度报告。对用户与流媒体平台内容互动的分析支撑了该公司对奈飞市场表现和增长轨迹的乐观看法。
在NASDAQ上市的奈飞（股票代码NFLX）一直是金融分析师评估的对象，因为它正在数字流媒体服务的竞争格局中寻找定位。公司持续创造收入增长和增强市场地位的能力一直是投资者关注的焦点。
820美元的最新目标价表明摩根士丹利基于公司的运营策略和市场动态，预计奈飞的投资前景良好。超配评级保持不变，表明该公司预期奈飞的股票表现将在中期内超过摩根士丹利所覆盖股票的平均回报。
在其他近期新闻中，奈飞的盈利和收入潜力一直是几家分析师评估的重点。花旗银行对奈飞保持中性立场，对公司明年实现乐观的25美元每股收益(EPS)的能力表示怀疑。然而，他们承认奈飞有潜力实现15%的顶线增长，这将由净用户增加和价格上涨推动。德意志银行虽然保持评级不变，但将股票目标价上调至650美元，理由是收入和盈利的潜在增长。
摩根大通重申了对奈飞的超配评级，强调公司强劲增长和自由现金流增加的潜力。相反，巴克莱银行将奈飞从等权重下调至减持，原因是对公司增长前景的担忧。TD Cowen对奈飞保持买入评级，表明对公司广告增长轨迹的信心。
在最近的发展中，菲律宾对奈飞等科技巨头提供的数字服务征收12%的增值税，预计从2025年到2029年将产生约1050亿比索（19亿美元）的收入。KeyBanc Capital Markets、摩根大通和Evercore ISI等公司的分析师预计奈飞的收入将呈现正增长，预计到2027年广告将占总收入的10%以上。
InvestingPro 洞察
摩根士丹利的积极展望与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。奈飞的市值高达3121.9亿美元，反映了其在娱乐行业的主导地位。公司过去十二个月13%的收入增长和强劲的16.76%季度增长突显了其持续扩张，支持了摩根士丹利对收入增长长期前景的看法。
InvestingPro提示显示，奈飞的交易价格接近52周高点，过去一年的回报率高达94.85%。这一表现与分析师的看多立场和上调的目标价相一致。此外，奈飞过去十二个月23.82%的强劲营业利润率和50.33%的EBITDA增长表明，公司正在有效利用其规模优势，这可能有助于摩根士丹利预期的运营杠杆和EPS增长。
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