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ResMed股价有望增长,摩根大通预计利润率呈上升趋势

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-10-10 20:41
RMD
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周四,摩根大通重申了对ResMed (NYSE:RMD)的信心,维持超配评级,目标价保持在240.00美元。该公司的展望表明,尽管与2024财年相比,ResMed的销售增长可能会放缓,但预计该公司仍将实现高个位数的增长率。这一预测是在市场可能担心新的肥胖药物和可穿戴技术对ResMed产品患者数量产生影响的情况下做出的。

分析师指出,诊断渠道没有重大瓶颈可能阻碍ResMed的表现。此外,预测预计毛利率将继续改善,这得益于有利的定价和产品组合。该公司的收入预测比彭博社的共识高出约1%,表明对ResMed销售前景的看法略为乐观。

此外,摩根大通对ResMed的调整后每股收益(EPS)预估比市场共识高出约6%。这一较高的EPS预期归因于预期毛利率的增加,以及包含预计将有利于公司财务的一次性按市值计价项目。

摩根大通的分析表明,ResMed的财务状况保持强劲,公司有望继续其增长轨迹。该公司维持的超配评级和目标价反映了对ResMed股票市场表现的积极展望。

在其他近期新闻中,ResMed在提出2030年计划后成为几家分析师公司关注的焦点,该计划包括旨在推动增长的战略举措。Mizuho和Baird都维持了对ResMed的优于大市评级,表示对公司长期增长前景有信心。另一方面,Wolfe Research将ResMed降级为表现不佳,指出潜在的市场中断。

ResMed报告称,2024财年第四季度集团收入增长9%,达到12.2亿美元,主要由美国强劲的面罩销售推动。公司还成功减少了3亿美元的债务,并回购了232,000股股票,价值5000万美元。

在未来计划方面,ResMed管理层表示有信心实现持续的高个位数收入增长,这得益于需求创造策略和市场份额增加。公司计划通过战略收购扩大其产品组合,重点关注技术驱动和居家护理软件解决方案。

InvestingPro洞察

ResMed的财务指标和市场表现与摩根大通的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据,截至2024财年第四季度的过去十二个月,ResMed的收入增长为10.95%,支持了摩根大通对高个位数增长率的预测。公司强劲的财务健康状况进一步体现在同期18.69%的EBITDA增长。

InvestingPro提示强调,ResMed已连续13年保持股息支付,并连续12年提高股息。这种一致的股息政策凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺,这与摩根大通对该股票的积极立场相一致。

公司34.02的市盈率和2.5的PEG比率表明,虽然ResMed的交易溢价较高,但投资者愿意为其增长前景付费。这一估值与摩根大通的超配评级和240美元的目标价一致,接近InvestingPro 248.09美元的公允价值估计。

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