周四，摩根大通重申了对ResMed (NYSE:RMD)的信心，维持超配评级，目标价保持在240.00美元。该公司的展望表明，尽管与2024财年相比，ResMed的销售增长可能会放缓，但预计该公司仍将实现高个位数的增长率。这一预测是在市场可能担心新的肥胖药物和可穿戴技术对ResMed产品患者数量产生影响的情况下做出的。
分析师指出，诊断渠道没有重大瓶颈可能阻碍ResMed的表现。此外，预测预计毛利率将继续改善，这得益于有利的定价和产品组合。该公司的收入预测比彭博社的共识高出约1%，表明对ResMed销售前景的看法略为乐观。
此外，摩根大通对ResMed的调整后每股收益(EPS)预估比市场共识高出约6%。这一较高的EPS预期归因于预期毛利率的增加，以及包含预计将有利于公司财务的一次性按市值计价项目。
摩根大通的分析表明，ResMed的财务状况保持强劲，公司有望继续其增长轨迹。该公司维持的超配评级和目标价反映了对ResMed股票市场表现的积极展望。
在其他近期新闻中，ResMed在提出2030年计划后成为几家分析师公司关注的焦点，该计划包括旨在推动增长的战略举措。Mizuho和Baird都维持了对ResMed的优于大市评级，表示对公司长期增长前景有信心。另一方面，Wolfe Research将ResMed降级为表现不佳，指出潜在的市场中断。
ResMed报告称，2024财年第四季度集团收入增长9%，达到12.2亿美元，主要由美国强劲的面罩销售推动。公司还成功减少了3亿美元的债务，并回购了232,000股股票，价值5000万美元。
在未来计划方面，ResMed管理层表示有信心实现持续的高个位数收入增长，这得益于需求创造策略和市场份额增加。公司计划通过战略收购扩大其产品组合，重点关注技术驱动和居家护理软件解决方案。
InvestingPro洞察
ResMed的财务指标和市场表现与摩根大通的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024财年第四季度的过去十二个月，ResMed的收入增长为10.95%，支持了摩根大通对高个位数增长率的预测。公司强劲的财务健康状况进一步体现在同期18.69%的EBITDA增长。
InvestingPro提示强调，ResMed已连续13年保持股息支付，并连续12年提高股息。这种一致的股息政策凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺，这与摩根大通对该股票的积极立场相一致。
公司34.02的市盈率和2.5的PEG比率表明，虽然ResMed的交易溢价较高，但投资者愿意为其增长前景付费。这一估值与摩根大通的超配评级和240美元的目标价一致，接近InvestingPro 248.09美元的公允价值估计。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ResMed提供了14个额外的提示，深入洞察公司的财务状况和市场表现。
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