周四，Cantor Fitzgerald开始对比特币挖矿行业的主要参与者Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)进行覆盖，给予"增持"评级，目标价为21.00美元。该公司强调Marathon作为最大的公开交易比特币矿商的地位，截至9月底，其已安装的哈希率达到36.9 EH/s。
Marathon Digital Holdings以其庞大的投资组合而闻名，包括在自有和租赁的总计1.1 GW基础设施上超过250,000台比特币挖矿机。该公司已经改变了其策略，从依赖第三方托管其机器转向专注于拥有和运营自己的比特币挖矿基础设施。这一举措预计将显著降低Marathon挖矿比特币的总体成本。
该公司还指出，Marathon的业务不仅限于比特币挖矿。该公司还参与挖矿Kaspa，并正在开发自己的数据中心冷却技术。此外，它还有一个能源收集板块，旨在利用闲置电力。Marathon还在比特币生态系统内进行了技术创新，包括创建用于比特币交易的Slipstream和基于比特币构建的Layer 2网络Andura。
Cantor Fitzgerald的覆盖表明，Marathon可能从未来比特币价格上涨中受益，而市场目前可能低估了该公司在业务垂直扩张时可能实现的盈利能力改善。该公司认为，这使得Marathon的股票在当前水平上具有吸引力。
在其他最近的新闻中，Marathon Digital Holdings报告2024年第二季度净亏损2亿美元，尽管收入增长78%至1.45亿美元。该公司还宣布计划发行2.5亿美元2031年到期的可转换优先票据，旨在使用所得款项购买额外的比特币并用于一般公司用途。Macquarie的分析师对Marathon Digital开始了积极的覆盖，表达了对公司增长潜力的信心。
Marathon Digital还报告其比特币挖矿业务有所增长，其通电哈希率增长5%，赢得的区块数量环比增长6%。该公司现持有26,842个BTC，在报告月份内选择不出售任何比特币。
在其他最近的发展中，Marathon Digital扩大了其董事会，任命Janet George和Barbara Humpton为新董事，并指定Doug Mellinger为首席独立董事。这些任命预计将加强董事会的监督能力，并为Marathon Digital在数字基础设施技术板块的领导地位做出贡献。
InvestingPro洞察
Marathon Digital Holdings的财务指标和市场表现与Cantor Fitzgerald的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，Marathon的收入增长令人印象深刻，增长了224.69%。这种强劲的增长支持了分析师对Marathon有潜力从未来比特币价格上涨中受益的观点。
该公司的盈利能力也值得注意，同期EBITDA为3.8147亿美元，毛利率为43.56%。这些数字凸显了Marathon从其比特币挖矿业务和多元化业务板块中产生可观收益的能力。
InvestingPro提示强调，相对于近期收益增长，Marathon的市盈率较低，PEG比率为0.11。这表明相对于其增长前景，该股票可能被低估，与Cantor Fitzgerald的评估一致，即市场可能低估了Marathon潜在的盈利能力改善。
此外，Marathon过去一年的强劲回报，1年价格总回报率为82.51%，反映了投资者对公司战略和市场地位的信心。这一表现支持了分析师的"增持"评级和21美元的目标价。
对于希望深入了解Marathon Digital Holdings的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场潜力提供有价值的洞察。
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