Piper Sandler重申了对Alnylam Pharmaceuticals的信心，维持增持评级，目标价为296.00美元。
Alnylam最近基于HELIOS-B第三期研究的令人鼓舞的结果，提交了AMVUTTRA治疗ATTR-CM（一种心脏疾病）的补充新药申请（sNDA）。
HELIOS-B试验数据显示，AMVUTTRA显著降低了患者的死亡率和心血管事件。具体而言，全因死亡率和复发性心血管事件降低了28%，在36个月的观察期内，全因死亡率降低了31%，复发性心血管事件降低了27%。
Alnylam计划利用优先审查凭证（PRV）加快AMVUTTRA的审查过程，预计在2025年上半年获得FDA批准。该公司还计划在今年内发布更多ALN-TTRsc04第一期研究数据，并将在2025年详细说明其第三期开发计划。
根据Piper Sandler的分析，HELIOS-B研究的积极结果，加上Alnylam在治疗遗传性ATTR淀粉样变性多发性神经病变（hATTR-PN）方面现有的商业基础设施和市场地位，为AMVUTTRA在ATTR-CM治疗领域的成功推出奠定了基础。预计AMVUTTRA的收入将从2024年的9.23亿美元增长到2026年的24亿美元，增长超过一倍。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals在生物制药板块取得了进展，重点关注其盈利和收入结果。该公司第二季度的收入和利润均超出预期，导致2024年收入指引上调至15.75亿美元至16.5亿美元之间。这一成功归功于其TTR产品线的增长和与Regeneron的许可协议里程碑付款。
Alnylam已向FDA提交了vutrisiran治疗ATTR淀粉样变性心肌病（ATTR-CM）的补充新药申请（sNDA），这是基于HELIOS-B第三期研究的积极结果。
包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都维持了对Alnylam的积极评级，反映了这些最新进展。
该公司推出Amvuttra治疗ATTR-CM的商业策略也得到了BofA Securities的积极反馈。公司计划将Amvuttra确立为该疾病的首选一线治疗方案，利用令人鼓舞的HELIOS-B试验数据和更方便的给药方案。Alnylam与BridgeBio Pharma合作，提供了一项新的事后分析，涉及复发性全因死亡率和心血管相关住院事件。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals的强劲市场地位和前景广阔的药物管线反映在其最近的财务表现和市场估值中。根据InvestingPro数据，该公司的收入增长令人印象深刻，2024年第二季度的季度收入增长了107%。这与AMVUTTRA在治疗ATTR-CM方面的潜力的积极前景相一致。
InvestingPro提示强调，Alnylam拥有令人印象深刻的毛利率，截至2024年第二季度的过去十二个月内为87%。这种强劲的毛利水平表明生产效率高和定价能力强，这对公司扩大产品线至关重要。
尽管收入增长和毛利率表现积极，但值得注意的是，根据另一个InvestingPro提示，分析师预计公司今年不会盈利。对于大量投资研发的生物技术公司来说，特别是那些管线中有前景广阔的药物候选者的公司，这种情况并不罕见。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。