Citi重申了对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY)的买入评级，目标价为$342.00。
这一评级是在Alnylam最近举行的TTR投资者日之后做出的，该活动重点讨论了与转甲状腺素淀粉样心肌病（ATTR-CM）相关的挑战和治疗需求。
公司的活动强调了该疾病的严重性以及在竞争激烈的市场中对有效治疗方法日益增长的需求。
Alnylam的积极势头部分归因于今年早些时候公布的Amvuttra治疗ATTR-CM的HELIOS-B研究结果令人鼓舞。这些发现使Amvuttra有潜力成为这个预计将成为高度盈利市场的一线标准治疗。
该公司的乐观情绪进一步得到支持，因为Alnylam采取了战略性举措，包括提交了一份补充新药申请（sNDA）并使用优先审查凭证，这表明FDA可能会在2025年4月前做出决定。
公司的积极主动态度显而易见，它正为成功的产品上市做准备，假设该药物获得批准，预计将无需咨询委员会审查即可进行。Alnylam已经为市场进入奠定了基础，包括建立了销售团队、患者支持计划，并与支付方建立了有利的关系。
在其他最近的新闻中，Alnylam Pharmaceuticals经历了一系列重大发展。公司第二季度的收益报告在收入和利润方面均超出预期，导致更新了2024年的收入指引，预计在15.75亿美元至16.5亿美元之间。这一财务成功主要归功于其TTR业务的增长以及与Regeneron的许可协议带来的里程碑付款。
Alnylam还向FDA提交了vutrisiran的补充新药申请（sNDA），该药用于治疗伴有心肌病的ATTR淀粉样变性（ATTR-CM），这是在HELIOS-B第3期研究取得积极结果之后进行的。包括高盛、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在内的分析师公司都维持了对Alnylam的积极评级，反映了这些最近的发展。
高盛重申了对Alnylam的买入评级，目标价为$370.00，而BofA Securities维持买入评级，目标价为$307.00。同样，Canaccord Genuity维持买入评级，目标价稳定在$366.00，TD Cowen的一位分析师也维持买入评级，目标价为$282.00。
Alnylam计划利用其经验和现有基础设施在ATTR心肌病领域推出Amvuttra。公司还打算扩大其销售团队，以瞄准目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专科医生。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的强劲市场地位和增长潜力在最近的InvestingPro数据中得到了反映。该公司的收入增长尤为令人印象深刻，截至2024年第二季度，季度收入增长107.0%。这与Amvuttra在ATTR-CM市场的潜力前景相符。此外，Alnylam拥有87.0%的强劲毛利率，表明其创新治疗方法具有高效的成本管理和强大的定价能力。
InvestingPro提示显示，10位分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam财务前景的信心日益增强。这种乐观情绪可能与Amvuttra的预期成功以及公司在ATTR-CM市场的战略定位有关。此外，Alnylam的股票在过去六个月内显示出77.74%的强劲价格回报，反映了投资者对公司管线和最近临床成功的热情。
对于希望深入了解Alnylam潜力的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，全面分析了公司的财务健康状况和市场地位。
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