北达科他州大福克斯 - Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) 已完成对HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF)及其子公司Home Federal Savings Bank的收购，这是Alerus历史上最大的一次银行收购。这笔全股票交易价值约1.288亿美元，于今日完成，扩大了Alerus在明尼苏达州罗切斯特市场的业务范围。
此次收购为Alerus增加了12家位于明尼苏达州的分行，以及在爱荷华州和威斯康星州各一家分行，进一步扩大了其在中西部地区的业务。截至2024年6月30日，HMN Financial报告的合并资产为11亿美元，其中包括约8.766亿美元的贷款和9.832亿美元的保证金。
Alerus的总资产现已达到约55亿美元，总贷款为38亿美元，总保证金为43亿美元，管理资产约436亿美元。公司现在在中西部和亚利桑那州共经营29个网点。
Alerus总裁兼首席执行官Katie Lorenson对此次合并表示乐观，强调了公司在成功收购和多元化金融服务方面的历史。她预计此次合并将为新扩展市场区域的客户提供更优质的产品和服务。
Home Federal的客户将继续通过现有渠道获得服务，直到2024年第四季度预计完成向Alerus系统的过渡。Alerus承诺将提供额外信息，以确保客户顺利过渡。
随着收购的完成，Alerus宣布HMN Financial的董事会成员Jeffrey Bolton已加入Alerus Financial Corporation董事会。Bolton在医疗保健管理和金融方面的丰富经验预计将成为董事会的宝贵资产。
Raymond James & Associates, Inc.和Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP为Alerus提供了交易咨询，而D.A. Davidson & Co.和Ballard Spahr LLP则为HMN Financial, Inc.提供了咨询服务。
这次扩张是Alerus长期战略的一部分，旨在发展其银行、财富服务以及退休和福利计划服务。自2000年以来，公司已完成26次收购，再次强调了其对增长和客户服务的承诺。
本报告的信息基于Alerus Financial Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Alerus Financial Corporation已将其定期季度现金股息增加至每股0.20美元，较上年增长5.26%。公司还报告第二季度净收入为620万美元，拨备前净收入增长48%，这归功于其多元化的收入来源。公司的退休和财富管理部门表现超出预期，为强劲业绩做出了贡献。
基于这些结果，Piper Sandler调整了Alerus Financial的目标价，将其从22.50美元上调至24美元，同时维持中性评级。该公司调整了Alerus Financial的每股收益（EPS）预估，由于贷款损失拨备增加，将2024年运营EPS预测下调至1.75美元，并基于核心费用收入的预期改善，将2025年EPS预估上调至2.55美元。
除了这些财务发展外，Alerus Financial还在积极寻求收购机会，特别是在退休板块。公司预计将在第四季度完成对HMN Financial的收购。这些最新发展凸显了Alerus Financial Corporation持续致力于提高股东回报，并专注于增长和盈利能力的战略。
InvestingPro洞察
随着Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS)完成其迄今为止最大的银行收购，InvestingPro数据为这一重大举措提供了额外的背景。公司的市值为4.5627亿美元，反映了其在金融服务板块日益增长的地位。
Alerus对股东价值的承诺在其股息历史中得到了体现。根据InvestingPro提示，该公司已连续19年提高股息，并已连续40年保持股息支付。这种持续的股息增长与公司的扩张战略相一致，可能会吸引注重收入的投资者。
此次收购发生之际，Alerus的交易市盈率相对较高，为64.3。这一估值表明投资者对公司未来增长寄予厚望，可能已将HMN Financial收购的预期收益考虑在内。
尽管估值较高，但InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，分析师预测公司将实现盈利。这一积极展望可能归因于收购带来的扩大市场存在和增加资产。
值得注意的是，Alerus最近表现强劲，过去三个月的价格总回报率为22.19%。这一上升趋势可能反映了市场对公司增长战略和成功整合收购能力的乐观情绪。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Alerus的财务健康状况和未来前景提供进一步洞察。
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